投资联动效应

目前芯片短缺已经成为全球性的问题。高盛最新的研究报告指出,全球多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺的打击,包括钢铁产品、混凝土生产等众多行业,芯片价格也随着市场的供求不平衡而一路飙升,据央视财经消息,今年某款德国芯片价格相比去年已经涨了五倍。

六月初,为防止新冠疫情蔓延,马来西亚开始第二次近乎全面封锁,马来西亚是全球第七大半导体出口中心,全球超过50家半导体公司在马来西亚有投资,此次封锁有可能进一步加剧芯片短缺的问题。

芯片是整车生产尤其是新能源汽车的核心组成部分,在新能源汽车及其技术支持的动力电池行业都有较高行业地位的比亚迪,投资光刻机公司的动因显而易见。因为国内与国际技术水平的差距,在芯片技术上被“卡脖子”非常严重,芯片供应不足导致整车的出厂速度也在下降,国际汽车制造商协会(OICA)数据显示2020年全球汽车产量同比下降16%,倒退至十年前水平,汽车工业协会表示今年一季度芯片短缺致使国内汽车产量下降5%-8%,比亚迪此举意在向产业链最上游发展,支持国产光刻机技术的进步,解决最根本的问题。

6月7日,比亚迪宣布5月新能源汽车销量为3．28万辆,去年同期为1．13万辆,同比增长143．41%,为了维持这个增长,芯片问题的解决也是势在必行。

除了源卓光电外,比亚迪还于2020年9月9日参与了导航芯片及产品制造商华大北斗的A+轮融资,并于2020年10月19日对其进行战略投资,该公司主要从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务,主要生产了HD80系列、HD90系列等产品,产品可应用于汽车、物联网等专用终端市场,同时提供芯片及其应用方案。

5月31日完成源卓光电投资当天,比亚迪股份发布公告称,子公司比亚迪半导体计划分拆于深交所创业板上市,比亚迪已经展现其对于半导体业务的重视程度,此次布局光刻机业务可能会为其补齐整车芯片方面的短板,建立完整的整车上下游供应链提供重要支撑。

3月15日,上汽集团在证券交易所互动平台上表示,上汽集团确实受到芯片短缺的影响,公司通过加强全球供应链协同等措施尽量减小影响。就在3月10日,芯旺微电子宣布完成B轮融资,投资方上海恒旭为上汽集团旗下母基金管理公司。

为了应对芯片短缺问题,上汽集团早前已经开始布局,2017年就与边缘人工智能芯片技术全球领先的公司地平线机器人达成合作,并于2019年4月12日参与了黑芝麻智能科技(上海)有限公司(下称“黑芝麻”)的B轮投资,黑芝麻的核心业务为基于人工智能的图像处理和计算图像的解决方案以及基于控光技术、图像处理和深度学习的嵌入式感知平台,值得注意的是,蔚来资本于2018年1月领投了黑芝麻智能的A+轮融资。

无独有偶,华为最近开始向光刻机领域进行布局,6月5日有消息称中科院微电子所控股的北京科益虹源光电技术公司(下称“科益虹源”)注册资本日前发生了变化,注册资金从1．2亿元增加到2．02亿元,引入了2位股东,其中华为旗下的哈勃投资占股4．76%,成为第七大股东,中科院微电子所持股26．6%。

科益虹源的主营业务是光刻机核心技术中的光源系统,是国内第一、全球第三的193nm ArF准分子激光器企业,而科益虹源也是上海微电子的光源系统供应商,在28纳米国产浸入式光刻机的研发上上海微电子也会与科益虹源共同完成。

2020年的4月,科益虹源集成电路光刻光源制造及服务基地项目开始动工进入到建设阶段。该项目总投资金额为5亿元,建筑面积达到了1．2万平方米,根据计划该公司将会具备年产RS222型光刻准分子激光器、光刻用准分子激光器、405光纤耦合头等各类设备30台左右的生产线。