2020年机床工具行业市场现状及行业形势分析
图7为2020年1-9月金属成形机床累计产量同比变化与2019、2018两年累计产量同比变化的对比。2018年金属成形机床产量累计同比自1-3月后就已经进入下行区间,2019年延续了上年下行趋势。2020年1-9月累计产量始终为同比下降,其中5月前降幅逐月收窄,6月之后出现了降幅波动。
图7 金属成形机床产量增速同比变化(国统局)
协会重点联系企业2020年1-9月累计,金属切削机床产量同比增长7.2%,1-6月为同比下降2.5%;金属成形机床产量同比下降4.0%,较1-6月降幅收窄9.8个百分点。大体上与国统局数据变化趋势一致。
5.金属加工机床订单情况
根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计,2020年1-9月,金属加工机床新增订单同比增长14.1%,较1-6月增幅扩大6.1个百分点;9月末在手订单同比增长8.2%,6月末在手订单为同比下降1.5%。其中,金属切削机床新增订单同比增长14.4%,较1-6月增幅扩大2.5个百分点;9月末在手订单同比增长13.2%,较6月末增幅扩大2.5个百分点。金属成形机床新增订单同比增长13.5%,1-6月为同比下降0.2%;9月末在手订单同比下降3.3%,较6月末降幅收窄22.6个百分点。两个分行业的新增订单和在手订单情况均明显好于上半年。
6.产成品存货
根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年9月末产成品存货同比增长0.2%,增幅较6月末减小3.6个百分点。其中,金属切削机床行业产成品存货同比降低9.4%,降幅较6月末加大6.6个百分点;金属成形机床行业产成品存货同比增长12.3%,增幅较6月末加大0.2个百分点;工量具及量仪行业产成品存货同比降低0.4%,降幅较6月末减小0.7个百分点;磨料磨具行业产成品存货同比增长10.8%,增幅较6月末减小8.9个百分点。
协会重点联系企业2020年9月末产成品存货同比增长4.1%,比今年6月末增幅减少3.9个百分点。其中,金属切削机床同比增长7.4%,金属成形机床同比增长5.6%,工量具产成品存货同比降低2.5%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.2%。
机床工具行业整体上,国统局和协会重点联系企业产成品存货同比变化趋势均是增幅减小,但各分行业情况有所差异。
二、进出口情况
1.总体情况
随着系列稳外贸政策措施效应的持续释放,三季度我国机床工具进出口延续3月份以来逐步回稳趋势,降幅逐月收窄。根据中国海关数据,2020年1-9月机床工具进出口总额190.2亿美元,同比下降9.1%,降幅较1-6月收窄3.2个百分点。其中,进口88.6亿美元,同比下降13.8%,降幅较1-6月收窄3.1个百分点;出口101.6亿美元,同比下降4.6%,降幅较1-6月收窄4.3个百分点。
2020年1-9月份机床工具产品进口和出口情况分别见图8、图9。由图可见,三季度以来,出口恢复速度快于进口。
图8 机床工具产品进口额(累计值)
图9 机床工具产品出口额(累计值)
2020年1-9月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势,贸易顺差为13.0亿美元。呈现贸易顺差的有金属成形机床(0.7亿)、木工机床(10.5亿美元)、切削刀具(9.7亿美元)、磨具磨料(13.2亿美元)。金属切削机床仍为逆差(17.1亿美元)。
表1为2020年1-9月主要产品类别进出口情况。由表可见,在进口结构方面,金属成形机床下降幅度最大,同比下降达33.7%。金属切削机床同比下降18.4%,下降趋势也较显著。在出口结构方面,金属成形机床下降幅度也最大,同比下降21.8%。金属切削机床同比下降8.7%。需说明的是,本期数控装置的复进口金额比例较大,表中进口金额和同比值为剔除复进口后的数值,相应出口金额和同比增幅也包含复进口成分,因没有确切数据故未做剔除。
表1 2020年1-9月主要产品类别进出口情况
2.金属加工机床进出口情况
2020年1-9月金属加工机床进出口同比仍呈较大幅度下降趋势,但降幅比1-6月有所收窄。
2020年1-9月金属加工机床进口额44.6亿美元,同比下降21.6%,降幅较1-6月收窄2.5个百分点。其中,金属切削机床进口额36.7亿美元,同比下降18.4%,降幅较1-6月收窄2个百分点;金属成形机床进口额7.8亿美元,同比下降33.7%,降幅较1-6月收窄4.7个百分点。
2020年1-9月金属加工机床出口额28.2亿美元,同比下降13.1%,降幅较1-6月收窄7.2个百分点。其中,金属切削机床出口额19.6亿美元,同比下降8.7%,降幅较1-6月收窄7.1个百分点;金属成形机床出口额8.6亿美元,同比下降21.8%,降幅较1-6月收窄7个百分点。
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