秉扬科技精选层小IPO获证监会核准，预计募资2.62亿元

2020-10-29 14:31

本次精选层小IPO，证监会核准秉扬科技公开发行3560万股（不超过4094万股）人民币普通股，发行后总股本为14240万股（不超过14774万股），本次发行股份占发行后总股本比例（％）25％（不超过27．71％）。

图片来源：秉扬科技公开发行说明书（报会稿）

据公开发行说明书，秉扬科技本次发行价格不低于7．18元／股，主办券商为华西证券。预计募集资金2．62亿元，在扣除相关费用后将投资于补充流动资金及偿还银行贷款、年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目、米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产10万吨）。

图片来源：秉扬科技公开发行说明书（报会稿）

此次精选层IPO，秉扬科技坦言公司仍存在以下风险：

1、产品单一及变更主营产品的风险

报告期内，秉扬科技主营业务收入全部来自于陶粒支撑剂销售，陶粒支撑剂属于压裂支撑剂的一种，是页岩油气开采过程中的专用材料。公司目前存在产品及用途单一风险。

2、主要客户相对集中及依赖大客户的风险

秉扬科技下游油气开采行业属国有资本主导的高度垄断行业，公司主要客户大多为中国石油、中国石化下属企业，客户集中度高。2017年、2018年、2019年以及2020年1－6月，公司对前五大客户销售金额占营业收入比重分别为100．00％、99．93％、99．99％和100．00％，公司销售收入较为依赖于主要客户。若目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，而公司未能采取相应有效的应对措施，公司经营业绩将受到不利影响。

报告期内，秉扬科技对中石油的销售金额占营业收入比重分别为85．74％、99．40％、89．31％、89．97％，占比较高。若未来公司不能持续取得中石油的订单或订单量减少，公司经营业绩将受到不利影响。公司存在主要客户相对集中及依赖大客户的风险。

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