06制造业外迁的经济帐

在知乎上，有个提问“为什么制造业向外国搬迁，而不向中西部搬迁？”在某日企做了10年多供应链管理工作的李锦瑞做了如下回答。

“2014年因为成本压力和交付周期短缩的要求，公司成立了东南亚部产品移转项目组。我从以下几个方面分享一下项目实施情况：

当地环境：东南亚包含缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、东帝汶，共11个国家。印尼GDP总量比较大，2018年GDP是1．04万亿美元，相当于山东。越南的GDP体量相当于山西，但增速较快。

外来投资：以韩国、日本、新加坡为主，很多工业园也比较有规模，主要是电子产品、手机零件、机械设备零件、鞋类等。

人文环境：越南受中国文化影响，就是像广西的二三级城市，人也比较有干劲。这些年越南政府的经济发展政策就是中国10年前的翻版，我们中国是“调研－－计划－－试点－－讨论－－改善－－展开”，越南是“计划－－中国怎么做－－照着实施”。

人工成本：当时我们是引用日本贸易振兴机构JETRO的调查数据，相对来说单一的人工成本并不高，但是综全成本不低。制造业基本月薪（不包含福利奖金）：越南204 USD，马来345 USD，印尼298 USD，泰国346 USD。

新供应商：我们选择的合格供应商主要是东南亚的日资企业，质量水平与中国产的相当。加工设备和技术能力相差不大，但表面处理能力较差。服务能力，从我接触的情况来看，对应速度与效率和中国供应商差不多。”

计算制造业外迁的经济账，需要细分到各个行业。

《高工资会导致制造业外迁吗－－关于劳动成本、产业链和产业外迁的关系研究》报告中，针对不同细分行业，对于制造业外迁的经济账进行了更为全面系统的分析。

全球前5大制造业分布，呈现“三重一轻一电”，分别是化工、食品、汽车、电子和机械：

化工、汽车和机械等重工业地位不断上升

食品仍是第二大制造业

移动通讯浪潮推动电子信息业升至第四大制造业，反超电机和电气设备业

相对劳动成本变化左右了制造业结构调整。为了研究中国细分行业的相对劳动成本，报告选取纺织、电子信息和汽车这三个典型行业进行分析。

纺织业资本密集型优势渐显。

中国纺织业已转向资本密集型发展路径。虽然中国纺织业工资水平是越南的1．9倍，但劳动生产率是后者4倍，相对劳动成本比越南低43％。近十年来，中国纺织业的全球份额由42．3％上升至57．2％，对越南、孟加拉等服装业增长较快国家的纺织品出口也大大增加。

电子信息制造业初具产业链优势。

2008年至今，全球电子信息业的相对劳动成本下降29％，但中国的年均工资增速反比生产率快0．4个百分点，相对劳动成本从0．17上升到0．23，已接近韩国（0．25）水平，比印度和越南分别高出10．2％和36．5％。

尽管如此，由于已形成产业集群和范围经济效益，且重庆（0．06）和贵州（0．06）等内陆省市电子信息业的相对劳动成本仍低于越南（0．08）和印度（0．11），中国电子信息制造业的全球份额由2009年的21％上升至2017年的35％。

汽车业享受国内市场红利。

中国已成为第一汽车制造大国。尽管同期中国汽车业工资水平年均增长6．7％，高出生产率0．7个百分点，推高相对劳动成本至0．18，但与墨西哥（0．32）、捷克（0．28）和土耳其（0．36）等新兴经济体相比仍具优势。

不过，中国汽车行业国际竞争力尚待提升，汽车出口贸易的全球份额不足5％，低于德国（17．4％）、日本（10．1％）、美国（8．6％）和墨西哥（7．6％）。

全球制造业正经历一场不可预测性增强的嬗变。

根据相对劳动成本（外迁意愿）和产业链长度（外迁难度）这两个维度，报告将我国制造业分为4种类型，并应针对这4种行业类型，制定差异化的策略，着眼于提高我国制造产业链的韧性和现代化水平。

劳动套利型行业：

产业链较短且相对劳动成本较快上升的行业，包括服装服饰、皮革制鞋等行业。这些行业中的企业进行跨国“劳动力空间套利”的动机强烈且难度较小。这类行业也是目前中国产业外迁较明显的领域。

机器红利型行业：

产业链较短但相对劳动成本较为稳定的行业，包括食品、造纸、纺织等行业。近年来自动化和智能制造技术渗透率较高，这类行业“机器红利”特征明显。但信息技术的进一步发展，此类行业有降维为劳动套利型的可能。

回流型行业：

产业链较长但相对劳动成本较快上升的行业，主要是机械、电气和电子信息这三个行业。这类行业属于技术密集型，国内较快上升的劳动成本，可能促使其向发达国家回流。

内需型行业：

产业链较长且相对劳动成本较稳定的行业，包括化工、汽车、铁路船舶等运输设备和金属制品等行业。这类行业目前国内产业配套较为完善，且国内市场份额较大，企业外迁意愿不高且转移难度较大。

报告认为，我们不能将产业外迁当作一个“无可奈何花落去”的自然过程，而要将其视为一场须主动作为的全球产业竞争。

07写在最后

分析的基础是全面了解事实。

这篇文章集中为你呈现了权威机构的各种数据，重要数据的计算过程往往并不复杂，有些我还为你介绍了推导过程。

那么下篇文章中，我们开始分析物联网企业如何应对当前的局面，具体包括：

如何理解新全球化？疫情对新全球化造成了哪些冲击？

中国制造业进行全面性的判断？哪些制造产业链将外迁，哪些将保留，是我们可以选择的吗？如何选择？

当下最值得识别出的大机遇在哪里？

根据国际货币基金组织IMF今年4月发布的《世界经济展望》中最新预测。

由于疫情，2020年全球经济预计将急剧收缩3％，比2008－2009年金融危机期间的情况还要糟糕得多。

基线情景假设疫情在2020年下半年消退，防控措施可以逐步取消，在这一情景中，随着政策支持措施帮助经济活动恢复正常，全球经济预计在2021年将增长5．8％。

不过，在IMF的预测中，中国仍旧可圈可点。

使用沈南鹏和苏世民对话中的一个观点结束这篇文章，现在Long China还不够，要double down on China。沈南鹏说：

要说过去10到15年，我们在中国有何成功秘诀，那就是我们持续“做强中国”。现在正是在许多行业内加倍投资中国的时候。

包括互联网、人工智能、物联网在内的数字技术正在改造着中国服务业和制造业的方方面面，而在新冠疫情的背景下，这些转型的过程会进一步加快。

当然，疫情对我的影响也是深远的。以前我喜欢在朋友圈晒读过的书，这周我可以开始晒报告了。咱们下集见，see you～

本文总结：

1．制造业回流不可避免的发生了，而且疫情正在加速它。

2．商业世界的“全球化”并非必然趋势，全球化的进程早已达到拐点。

3．制造业的迁移逻辑，不是简单的寻求劳动力成本更低。

4．东南亚虽是受益地区，但其制造业有可能会加大与中国的融合。

5．现在正是在许多行业内加倍投资中国的时候。

参考资料：

1．IT’STIME TO BUILD， Marc Andreessen

2．How Tech Can Build， BenThompson

3．Tradewar spurs sharp reversal in 2019 Reshoring Index， foreshadowing COVID－19 testof supply chain resilience， Kearney

4．China and the world， inside thedynamics of a changing relationship，麦肯锡

5．Globalization in transition：The future of trade and value chains，麦肯锡

6．Partial Disengagement－－A NewU．S． Strategy for Economic Competition with China，美国国家亚洲研究局（The National Bureau of Asian Research）

7．US － China StrategicCompetition， the Quest for Global Technological Leadership，英国智库皇家国际事务研究所

8．高工资会导致制造业外迁吗－－关于劳动成本、产业链和产业外迁的关系研究，国务院发展研究中心

9．“我办了个厂，啥也不生产，一年赚400万”，啡小沫，知乎

10．世界经济展望，IMF