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科创板估值回归是大趋势,高端制造将走向融合

2019-09-20 12:53
来源: 投中网

2019年9月19日,由投中信息和南京市建邺区人民政府主办,江苏省政府投资基金管理办公室和南京市人民政府指导,投中网、江苏疌孚基金产业管理公司、南京河西中央商务区承办,以“聚资本之力,筑产业之势”为主题的“2019中国投资年会(南京)投资人峰会”在南京市金奥费尔蒙酒店举办。

在主题为“智能制造”的论坛上,包括星河产业集团总裁助理陈朝朝、海尔资本董事总经理刘璐、同系资本创始合伙人朱鷖佳、上海善达投资管理有限公司副总裁吴金海就“高端装备制造‘补短板’的新机遇”话题分享了看法。本场论坛由国际创投副总经理张曙东主持。

各位嘉宾指出,高端制造业的民营企业力量尚未发挥出来,在产业发展中需要互补,形成聚合力,突破劣势。无论从政策还是产业链的角度,高端装备制造都有比较好的生存土壤。此外,科创板实现了改革,从长远角度来看,估值回归是大趋势。

以下为2019中国投资年会(南京)投资人峰会“高端装备制造‘补短板’的新机遇”圆桌论坛,由投中网编辑整理:

张曙东:各位来宾大家下午好,我是国际创投的副总经理张曙东。今天讨论的主题是制造业,讨论是高端装备制造。从2016年开始江苏每年举办一次世界智能制造大会,在全国都很有影响力。

陈朝朝:大家下午好,我来自深圳的星河产业集团。我们原则上是做产业地产的,但是我们关注产与人的结合。我们有五大业务集团,在整个产业生根当中我们是深创投的第二大股东,我们投资了很多企业。第二我们有自己的私募基金,管理规模50个亿,管理金额20亿。我们还有自投集团管理金额20亿,基本上都是领先企业,包括今年发射的全球首个AR卫星,第一个叫星河号。我们最主要做产城融合。我们也做了很多创新,也欢迎大家到深圳对我们做指导。

刘璐:我是刘璐,来自于海尔资本。海尔大家不陌生,但是不只是做白电,包括物流、投资板块。海尔资本是在海尔金控之下。我们做投资的初衷是期望基金的纽带投完以后做好我们的赋能,把海尔的资源嫁接到被投企业。赛道上我们聚焦一些和海尔生态相关的产业,一个是智能制造。海尔本身有自己的工业平台。第二个是AI人工智能,我们的智能家居是未来结合的点。第三个是消费,第四个是医疗健康。我们目前管的是200多亿基金也投了80多个企业。

朱鷖佳:大家下午好,我是同系资本的朱鷖佳。同系资本就取化学里面的同系物的概念,因此大家可以看出我们和工业制造业息息相关。成立四年多以来,同系广泛投资于先进制造业,可能先进制造业从定义上可能与高端装备制造业有一定的区别,但是我们的投资标的中也会涉及到很多高端装备制造业的投资,同时也包括新材料、新技术的投资,乃至包括智能家居、装饰建材相关的投资。同系成立时间没有那么长,是纯民营的机构,成立以来一直赶上资本市场下坡路的阶段,但我们非常努力,目前管理资金不到20亿。

张曙东:我介绍一下国际创投,是2011年成立,由上海国际集团和上海市财政出资成立的国有独资公司,所以这也是为什么我们有国际这两个字,我们不是山寨,也不是野路子。2014年我们转给上海实业集团。目前管理的规模将近100亿,上市集团是窗口公司,1981年在上海设立,目前是中国前三大医药、水务环保公司。国际创投投资方向来说是智能科技、医疗健康。我个人主要负责智能科技方向的投资。

回到与今天话题相关的机器人零部件和工业自动化相关布局。下面进入讨论环节,想问在座的嘉宾从自己的感受,大家谈一谈中国目前高端制造装备短板在什么地方?目前补短板怎么补?或者说看到的补短板有哪些问题和机遇?可以谈自己的感受可以,谈认识也可以。

高端制造装备的短板与机遇

陈朝朝:这个问题蛮专业的,我们从我们的行业里面,从产业集聚的角度谈对问题的理解。大家可以看到,中国真正在高端装备核心突破的企业并不多。可以说有一个华为突破了,但是华为很多的设备全是进口,特别是在新材料领域里,大家也可以看到,核心技术我们掌握的并不多,再从高端装备的产业化和产业链的打造上面。我们常说我们的工艺技术,也就是说在传统的跑道里,如果这个行业没有发生大的变化,基本上国外的核心企业进行PK难度非常大。所以我们在和很多的国外国内的投资人聊天的时候,我们是旁观者,你不要跟我说多少技术和投资,我们关心在产业化里面能否实现闭环。我觉得中国在高端装备制造上比较大的问题。

我个人在投资产业和发展方向上短板和问题蛮多的,最核心的是把握行业转轨变道机遇上面缺乏国家的指导,缺少技术性的把控。我觉得这个是最关键的。

刚刚说传统跑道上我们很难和老外PK,恰恰是转轨出现的新机遇,特别是对新材料、新技术,包括未来互联网+,我们有多少民企始终关注高端装备领域带来新的技术提升?这是高端装备制造要关注的一点。材料、人才、市场比来比去没有差多少,但是一到产品就差很多。不是说很多竞争优势我们不具备,而是很多领域里我们天然的比别人晚起步很多年。

我们说先进制造业,高端智能制造业我们说大国重器,高端制造业是大国重器的很重要的一个。里面的核心技术很多都是国家队,民营企业力量在哪里?我认为没有发挥出来。他们在产业发展过程中需要互补,要形成聚合力,要突破劣势。

张曙东:我想再追问一句,您做很多产业小镇的孵化,您觉得从自己的角度来说,这里面你们可以为他们做什么?如果说小镇里面有高端装备的中小企业进来,你们对这种企业持有什么样的态度?

陈朝朝:我们干产业地产老是被人误解,被国家误解被同行误解,认为我们是忽悠骗产业盖房子的。我们星河不太一样,我们认为在行业里面有变革变新的技术,我们会投进去,但是不会控股。我们在深圳的国家级的孵化器领创天下,我们用产权服务租金换股权,而且换的股权还不是即时性的,我要的是优先购股权。很多团队对他们的技术很有信心,但是初期在缺少资金的时候不愿意释放股权,我们用这种方式解决股权和资金挂钩的问题。

第二个很多的孵化企业无非要的两样,一个是技术、项目指导,第二个市场、资金。我们本身就是做产业新城的,天然我们是平台是载体,我们会跟很多平台对接,甚至本身我们可以给到创新企业订单。

此外我们有股权加债权,包括海外基金、技术合作基金推动他们逐步升级,我们希望做成一个闭环,孵化器、办公楼的闭环,跟企业发展的全生命周期共渡风雨。

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