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我国电缆产业的三大挑战与四大困局

  我国电缆行业集中化程度远远低于国外同行业,产业走向集中的过程中,优势企业会在市场竞争中逐渐显露出来,同时收购兼并的案例也会在这个过程中频繁发生,这是行业内普遍的共识。

  与美国3大生产商占电缆市场份额的54%,日本7家占86%,英国12家占95%相比,我国目前仅有大型电缆企业19家,这19家大型企业还不到10%的市场份额。

  欧美电缆产业格局相对较稳,大型电缆企业只有10多家,屈指可数,但却占欧美市场份额的60%左右。“我国电缆行业内大小企业已过万,产能超过10000亿。”张华凯告诉《电气周刊》,排在前20名企业的生产量还不到10%,电缆行业集中度不高。

  随着国家宏观调控的落实,经济政策偏于稳步、有序,产业结构调整和行业内部的整顿大势所趋,这必然会导致收购、兼并和产业重组。目前电缆行业已经出现了一些并购重组的案例,未来随着产业逐渐走向集中,并购重组的现象会有增多的可能。

  电缆行业面临的三大挑战

  近些年,由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设,为电线电缆行业创造了巨大市场。相关统计显示,近15年来,电线电缆行业平均增长达15%以上,目前行业工业总产值超过4000亿元,并超过美国,成为世界行最大电线电缆生产国。

  然而在快速发展的过程中,行业突出的三大问题成为前进的羁绊。

  中低档产品过剩高端产品供不应求

  目前线缆行业约有近万家企业,大部分企业规模小,真正能够在国家重大项目上具有中标能力的仅有50多家。行业品牌影响力薄弱,造成了电线电缆行业的无序竞争。

  在国内几千家本土线缆企业占据利润不足20%的中低端市场,竞争异常激烈,而只有30余家的全球知名厂商却在分割高达80%的高端市场。即使在低端市场本土企业也活得并不舒服,一些企业为抢占市场份额,竞相压价竞争,导致产品存在很大安全隐患,这种态势直接影响整个行业的形象与发展。

  以中压交联电缆为例,目前我国已安装的中压交联电缆悬缆式生产线约有400多条,而从产量看只开工不足50%的产能。产能过剩引发了以恶性价格战为手段的激烈竞争,也导致了假冒伪劣产品的滋生。

  类似的例子在电缆行业似乎不胜枚举,再比如,城乡电网改造时,不少企业一拥而上生产架空线、空联电力电缆,如今造成了巨大的产能过剩。

  特别是2009年以来,在政府推动和过量信贷资金流入的情况下,本已经产业过剩的行业又一次疯狂地扩张,拿高压VCV电缆生产线来说,我国国内达60条之多,而除中国以外,其他各国累计只有20多条,这便更恶化了产能过剩的严峻形势。

  电缆行业市场化虽然较为充分,但从细分市场来看,高端市场具有需求量巨大,进入门槛高的特点,国内能够参与细分市场竞争的企业数量并不多,在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上(如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等),产品附加值高,产品毛利润高达40%以上,由于产能不足,国内需要大量进口以满足需求。

  而这些细分市场的企业大多订单饱满,盈利状况较为良好,它们的发展思路和发展轨迹也越来越收到同行瞩目。

  来自欧洲的耐克森、比瑞利与来自日本的古河、住友,都在我国电缆市场中占有相当份额,外资企业在高端市场上的优势更加明显,比如耐克森的特种电缆以及交通用电缆在中国具有相当高的声誉;荷兰飞利浦和德国西门子公司的光缆在中国早已家喻户晓。

  原材料价格居高产品质量差别较大

  线缆是“料重工轻”的行业,我国原材料占电线电缆总成本的80%左右,而在美国为69%,欧洲为62%,日本为73%,据相关测算,原材料每上涨5%,相当于利润减少4%。

  主要原材料是铝和铜,随着铜、铝材料价格的不断上升,加上能源和运输成本上升,促使企业成本进一步加大,行业毛利率下滑。

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