【洞察】地铁新增运营里程长度不断增长盾构机市场需求稳定增长

2022-03-07 17:49

受益于国内地铁建设的稳定发展，我国盾构机市场需求呈现攀升趋势，在2020年达到500台，预计在2021年达到460台。

盾构机是一种施工速度快，自动程度高、节省人工、不受外界气候影响，能够进行隧洞施工的设备。盾构机由于具有较高的安全性、综合性，因此当前已经被广泛应用在公路隧道、海底隧道、铁路、城市下穿隧道、油气管道等领域。随着我国基建项目的实行，盾构机市场需求持续攀升，行业得到快速发展。

盾构机市场需求主要来源于地铁建设工程，占比达到七成左右。我国城市化快速建设中，新增地铁运营线路长度不断增长，在2020年达到最高，为1122公里左右，但在2021年收到政策、疫情等因素影响，运营里程有所下滑，约为970公里。随着新增运营线路长度的不断的增长，盾构机应用需求持续攀升。

根据新思界发布的《2022－2026年中国盾构机行业全面市场调研及投资分析报告》显示，我国已经拥有盾构机自主知识产权，已经实现国产替代，且逐渐向全球输出盾构机。受益于近几年新基建项目的实行，我国盾构机市场需求攀升，带动产量也随之增长。在2016年我国盾构机产量约为400台，到2020年达到660台。

在需求方面，盾构机主要被应用在地铁建设中。受益于国内地铁建设的稳定发展，我国盾构机市场需求呈现攀升趋势，在2020年达到500台，预计在2021年达到460台。

盾构机产品有多种类型，其中软岩盾构机市场需求最高，占比在43％，其次是软土盾构机，占比为32％，硬岩盾构机占比约为19％，复核盾机构占比较低。受益于下游应用需求的增长，在2019年我国盾构机市场规模约为96亿元。

2015年前我国盾构机市场被美国、日本和德国企业占据，代表性企业有海瑞克、小松等。但随着国内研发投入的增长，我国盾构机实现国产化。当前国内盾构机市场集中度较高，主要被中铁工业和铁建重工占据，占比分别为39％和33％，形成双寡头格局。中交天和是国内市场占比第三的企业，市场占有率约为14％。中铁工业不仅在国内市场占比较高，在海外市场占比也达到26％左右，在2020年该企业共生产盾构机202台。

新思界产业分析人士表示，盾构机应用在地铁建设中，国内基建项目不断推进，地铁运营里程长度不断增长，盾构机市场需求攀升，行业得到快速发展。在生产方面，目前国内盾构机已经实现国产化，国内市场高度集中，新企业进入难度较大。

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