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热镀锌加工服务市场供需现状与竞争格局分析:热镀锌加工服务行业景气度下行

2021-09-02 18:27
前瞻网
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热镀锌加工服务行业主要上市公司:盈丰股份(871530)、友发集团(601686)等。

本文核心数据:全球锌消费量及在热镀锌领域应用量、全球热镀锌产能、全球热镀锌加工服务市场规模

热镀锌是镀锌的一种形式,指在钢铁上涂上锌的过程,当把金属浸入温度约为449℃(840°F)的熔融锌浴中时,锌与基体金属表面发生合金化。当暴露在大气中时,纯锌(Zn)与氧气(O2)反应形成氧化锌(ZnO),氧化锌进一步与二氧化碳(CO2)反应形成碳酸锌(ZnCO3),这是一种通常呈暗灰色、相当坚固的材料,在许多情况下可以保护下面的钢材免受进一步腐蚀。镀锌钢被广泛用于需要耐腐蚀而又不需要不锈钢成本的应用中,在成本和寿命周期方面具有优越性。

2020年全球热镀锌供需出现小幅下滑

1、热镀锌需求量下滑

工业上常用的镀锌层有热浸镀锌、电镀锌、机械镀锌和热喷涂(镀)锌等,其中热镀锌约占镀锌总量的95%,热镀锌用锌量在世界范围内占锌产量的40%。热镀锌是当今世界上应用最广泛、性能价格比最优的钢材表面处理方法。热镀锌产品对钢铁的减蚀延寿、节能节材起着不可估量和不可替代的作用。

根据国际铅锌研究小组数据显示,2020年,全球锌消费量为1310.8万吨,其中热镀锌用锌量约为524.3万吨,较2019年出现小幅下滑。

图表1:2015-2020年全球锌消费量及在热镀锌领域应用量(单位:千吨)

2、热镀锌产能下降

据统计,2007年,国际上大型宽带钢连续热镀锌生产线有500余条,生产能力在1-2亿吨/年。2016年,国外大型宽带钢连续热镀锌线有810条,其生产能力在1.2亿吨/年左右。到2020年,国外宽带钢连续热镀锌线产能有所下滑,为1.15亿吨/年左右。

图表2:2016-2020年全球宽带钢连续热镀锌产能(单位:亿吨/年)

3、市场规模降幅较大

热镀锌加工服务是指对钢板、钢结构件、零部件等产品进行热镀锌,产出热镀锌成品的过程。热镀锌加工服务企业与钢铁企业开展热镀锌业务的最大区别是,热镀锌加工服务企业拥有热镀锌生产线,但本身没有钢材生产能力,需要外购钢材,再对钢材进行热镀锌加工,产出成品。

2020年,锌在热镀锌领域的应用规模为5243万吨左右,估算热镀锌产品产出为2.45亿吨,按照加工一吨热镀锌产品价格为1300元均价测算,2020年,全球热镀锌加工服务市场规模为3185亿元。

图表3:2017-2020年全球热镀锌加工服务市场规模(单位:亿吨,亿元)

中国是主要的热镀锌市场

目前,中国为全球最大的热镀锌产品生产市场及消费市场。2016年,中国带钢连续热浸镀锌产线产能为9000万吨左右,国外带钢连续热浸镀锌产线产能约为1.2亿吨,中国带钢连续热浸镀锌产线产能占全球的43%左右;2020年,中国带钢连续热浸镀锌产线产能初步测算将达到1.2亿吨,占全球的比重上升至51%。

图表4:2020年全球宽带钢连续热镀锌产能区域分布(单位:%)

热镀锌加工行业代表性企业

不同于安赛乐米塔尔、新日铁住友、浦项制铁、纽科、JFE等国际钢铁生产企业大体量、跨国经营,国际上的热镀锌加工服务企业规模普遍较小,产能有限无法和头部钢铁企业相比。

图表5:全球热镀锌加工服务代表企业

以上数据参考前瞻产业研究院《中国热镀锌加工服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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