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铝电解电容器市场供需现状与企业竞争格局分析:高端产品不足、中低端过剩

2021-09-02 17:41
前瞻网
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铝电解电容器行业主要上市公司:中国铝电解电容器行业上市公司江海股份(002484)、艾华集团(603989)、风华高科(000636)等。

本文核心数据:铝电解电容器进出口金额、市场规模、进出口单价

1、中国铝电解电容器市场规模呈稳定增长趋势

2020年由于新冠疫情的影响,中国铝电解电容器生产呈现先抑后扬的发展态势,一季度因为新冠疫情初始暴发,企业不得不停产延产,行业发展严重受阻。二季度开始,企业逐渐复工,但产能利用率仍较低;下半年开始,由于国内疫情控制得力,上中下游制造企业恢复有序生产,加之海外疫情开始失控,使部分订单转移到中国境内。

另外,中美贸易纠纷后,国内下游终端厂商自主可控意识明显增强,加速导入国内优质零部件供应商,有助于铝电解电容器国产替代加速,这些都促进了中国铝电解电容器行业的发展。2020年我国铝电解电容器的销量约为960亿只,  同比增长约8.5%,销售额约为295.7亿元,同比增长11.6%。

图表1:2017-2020年中国铝电解电容器市场规模(单位:亿元)

从下图可以看出,铝电解电容器的需求量较为稳定,呈现出稳中有升的趋势。2015年,铝电解电容器需求量约为1511亿只,同比增长3.42%;到2020年铝电解电容器需求量约为1973亿只,同比增长4.25%。

图表2:2015-2020年中国铝电解电容器需求量(单位:亿只)

2、中高端铝电解电容器较为依赖进口

2017-2020年,我国铝电解电容器进口金额呈波动态势,进口数量总体趋势向下;我国铝电解电容器出口金额不断上升,出口数量呈波动向下的趋势;数量上来看,我国处于贸易顺差,从进出口金额来看,近四年一直处于贸易逆差的状态。2020年我国进出口贸易总额为173.57亿元,进出口数量为511.32亿个;从金额上来看,贸易逆差达到47.03亿元。

图表3:2017-2020年中国铝电解电容器进出口情况(单位:亿元,亿个)

我国铝电解电容器行业主要以中低端产品为主,因此平均价格较低;2017-2019年,我国铝电解电容器价格仅为0.13-0.15元/个;2020年我国铝电解电容器价格略有上升,为0.21元/个。而日本的铝电解电容器以高端产品为主,主要用于汽车、工业等行业,韩国、中国台湾产品以中高端产品为主;因此,国际铝电解电容器单价远高于中国铝电解电容器产品。可见我国铝电解电容器主要是低附加值的低端产品,在高端领域上仍需依赖进口。

图表4:2017-2021年1-6月中国VS国际铝电解电容器价格(单位:元//个)

注:中国铝电解电容器价格为中国铝电解电容器出口单价,国际铝电解电容器价格为进口单价。

3、江海股份与艾华集团销量领先

目前国内铝电解电容器行业呈现生产企业数量众多、生产产品较低端的特点,低端产品竞争激烈,只有少数企业实现突破中高端铝电解电容器的技术。在企查猫上以铝电解电容器为经营范围进行查询,目前我国在业的铝电解电容器生产企业数量为159家。其中,年产量过亿只的生产厂商大约有70多家,堪称世界第一。

目前国内铝电解电容器行业主要参与企业包括:江海股份、艾华集团、风华高科、江苏华威世纪电子集团有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、深圳江浩电子有限公司、南通海立电子有限公司等。

经过近几年我国铝电解电容器行业的迅速发展,我国大陆两家龙头铝电解电容器企业-江海股份和艾华集团的营业收入已超过了中国台湾、韩国等企业,两家公司的营收规模分别位列全球第三、第五。

图表5:2020年全球铝电解电容器行业龙头厂商营收情况(单位:亿美元)

图表6:铝电解电容器行业部分企业产能情况

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国铝电解电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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