6月30日,资本邦了解到,千亿白马股定增落地!A股公司汇川技术(300124．SZ)发布了2020年向特定对象发行股票发行情况报告书。

【21亿定增结果出炉】

6月29日晚间,近1800亿市值的汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格为58元/股,发行规模为3673．22万股,募集资金总额约21．3亿元。

本次发行对象最终确定12家,包括江苏疌泉毅达融京、高瓴资本、礼仁投资、中信证券、友邦人寿等,也包括瑞银(UBSAG)、小摩(J．P．Morgan)等外资机构。

其中最引人注意的是,高瓴资本及其二级平台礼仁投资为最大获配者,分别获配689．7万股,获配金额分别近4亿元;合计获配1379．3万股,金额近8亿,占比超38%,位居首位。

此外,在有效报价时间内,共42个认购对象提交申购文件。落选者中同样汇聚多家知名机构,包括高毅资产、申万宏源、高盛、泓德基金、泰康人寿、润晖投资、银华基金等。

公告指出,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定:本次发行的股份自发行结束并上市之日起,六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

汇川技术称,本次定增股票发行后,朱兴明将合计控制公司22．75%股份,仍为公司的实际控制人。本次定增募资投向主要围绕主营业务展开,包括收购汇川控制49．00%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目等。产能扩建及智能化工厂项目建成并达产后,预计将新增中高压变频器产能0．2万台/年,低压变频器产能115万台/年,伺服驱动器产能135万套/年。

【机构投资者高度关注】

值得注意的是,汇川技术近期获得不少机构投资者们的青睐调研,其中不乏明星机构的大额认购。

5月24日,汇川技术接待了114家机构投资者合计超200人的投资者调研。其中,高瓴资本、高毅资产、红杉资本等知名机构纷纷云集。调研结束后,公司股价开启震荡上行模式,一个月以来股价累计涨幅近14%,最新市值为1778亿元。

调研中,机构投资者普遍关注到工控行业周期、公司国际化路线,芯片储备情况等多个热点问题。

就芯片储备问题,汇川技术表示,公司从2019年就开始重视该问题,目前主要围绕四个策略展开,包括主要供应商与公司之间形成了战略合作伙伴关系,优先保证公司的需求;从研发方面预先做方案替代、物料替代;国内供应商逐渐成长,在产品质量和性能上都体现较好;在市场销售策略方面,对供应困难型号的产品做了一些调整。

“总体来说,面对2021年原材料供应紧张形势,我们有压力,但目前我们受到的影响较小,且对未来的供应有信心。”汇川技术称。

【多重概念于一身】

汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化。经过多年的发展,公司已经形成了五大业务板块布局,分别为:通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

作为集光伏、新能源汽车、机器人等多重概念于一身的企业,汇川技术2020年股价涨幅达205．6%。2021年其股价继续上涨,最高曾达78．29元/股,总市值接近2000亿。5月以来,随着新能源板块再度走强,汇川技术股价自5月中旬至今已上涨30%。

业绩方面,2021年一季度,公司实现营业收入34．13亿元,较上年同期增长120．53%;净利润6．46亿元,较上年同期增长274．66%。2020年公司实现营业总收入115．11亿元,较上年同期增长55．76%;净利润21．00亿元,较上年同期增长120．62%;公司基本每股收益为1．22元,较上年同期增长110．34%。

对于202年的业绩逆势增长,汇川技术表示,由于新基建拉动、积压的市场需求爆发、中国制造业在全球的竞争优势、新能源汽车造车新势力获得市场认可等原因,导致下游行业/客户对公司相关产品的需求较为旺盛,公司相关产品取得快速增长;此外,公司产品销售结构变化及降本增效措施初见成效,相关产品的毛利率同比有所提高等。

来源:资本邦