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2021年中国工业电机进出口现状及市场分析

2021-06-28 19:14
前瞻网
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2020年受疫情影响,工业电机行业进出口总额为139.47亿美元,较2019年有所下降。从进出口数量来看,我国工业电机出口数量呈下降趋势,进口数量则呈现上升趋势,贸易顺差数额除2020年外整体呈扩大趋势。

出口产品以一般中小型电机为主,技术含量低,价格较海外同类产品较为便宜;进口产品则以高端微特电机、大型大功率工业电机为主,进口单价普遍高于同类产品出口价格。2021年预计疫情恢复,我国工业电机行业进出口规模将有所回暖,贸易顺差预计将恢复增长趋势。

工业电机行业主要上市公司:目前国内工业电机行业的上市公司主要有卧龙电驱(600580.SH)、江特电机(002176.SZ)、佳电股份(000922.SZ)

本文核心数据:工业电机行业进出口总体情况、工业电机行业出口量和价格变化情况、工业电机行业出口产品结构、工业电机行业进口量和价格变化情况、工业电机行业进口产品结构

受疫情影响,工业电机行业进出口额出现萎缩

我国工业电机行业长期呈现贸易顺差,据海关数据显示,2017-2020年,电机行业出口额从2017年的99.64亿美元波动上升至2020年的103.07亿美元,2020年受疫情影响同比下降3.18%;进口额从2017年的37.74亿美元下降至2020年的36.4亿美元,2020年同比增长2.91%;

期间进出口总额从2017年的137.38亿美元上升至2020年的139.47亿美元,2020年受疫情影响同比减少1.66%;贸易顺差呈现扩大趋势,从2017年的61.9亿美元上升至2019年的71.08亿美元,2020年受疫情影响,贸易顺差有所下降,为66.67亿美元。2021年,预计随着疫情的逐渐得到控制,我国贸易顺差将继续保持扩大趋势。

图表1:2017-2020年工业电机行业进出口总体情况(单位:万美元)

出口数量不断减少,出口均价有所提高

我国作为工业电机制造大国,每年都会向海外出口大量的工业电机产品。然而近几年我国工业电机行业出口业务,一方面受新冠疫情的因素影响,另一面受到中国贸易摩擦以及人民币升值等因素影响,工业电机出口数量呈现下降的趋势。

2020年出口数量更是创近年新低,为23.19亿台,同比下降9.09%。从出口产品均价来看,2020年我国出口产品的平均价格为4.44美元每台,相比于2019年和2018年均有所提高。

图表2:2018-2020年工业电机行业出口量和价格变化情况(单位:亿台,美元/台)

2020年,出口金额占比最大的产品是直流电动机及直流发电机,输出功率≤750W,出口金额为27.35亿美元,占出口总额的比例达到26.54%;出口金额占比排名第二的产品是其他单相交流电动机,出口额达到23.2亿美元,占出口总额的比例达到22.51%;出口额排名第三的产品是其他电动机,输出功率≤37.5W,出口额为17.47亿美元,占出口总额的比例达到16.95%。

排名前三个产品的出口额占比合计达到66%。我国工业电机出口产品以一般小型电机为主,技术含量较低,价格较为便宜。

图表3:2020年工业电机行业出口产品结构(单位:%)

进口数量不断增加,进口均价持续下降

反观进口,2018-2020年工业电机行业产品进口数量基本呈逐年上升的走势2019年实现进口数量9.48亿台,增长9.18%。2020年尽管受疫情影响,但我国工业电机行业产品进口数量为10.35亿台,同比增长9.18%。这主要的原因是因为我国政府在控制疫情方面的努力,使我国经济率先从疫情中恢复。从进口均价来看,平均进口单价呈现持续下降趋势。

图表4:2018-2020年电机行业进口量和价格变化情况(单位:亿台,美元/台)

从进口产品结构来看,2020年,进口金额占比最大的产品是其他电动机,输出功率≤37.5W,进口金额为9.7亿美元,占进口总额的比例达到26.65%;进口金额占比排名第二的产品是直流电动机及直流发电机,输出功率≤750W,进口额达到9.58亿美元,占出口总额的比例达到26.31%;进口额排名第三的产品是多相交流电动机,750W<输出功率≤75kW,进口额为5.05亿美元,占进口总额的比例达到13.87%。排名前三个产品的进口额占比合计达到66.82%。

从整体均价来看,我国进口均价低于出口均价,但横向对比各类产品我国工业电机进口价格其实是普遍高于出口价格,而导致整体均价我国进口均价低于出口均价的原因是因为进口的产品主要是数量多,单价低的微特电机和数量少,单价昂贵的大型电机为主,而我国则是以单价较低的一般电机为主。

图表5:2020年工业电机行业进口产品结构(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业电机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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