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2020年中国工程机械制造行业企业竞争层次及竞争格局分析

2020-11-25 14:58
前瞻网
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自我国的工程机械制造行业发展以来,我国的工程机械行业发展迅速直到2013年达到巅峰后开始了长达5年的低潮时期,终于在2019年迎来了新一轮的高峰。而在这个过程中,衍生出了很多大型企业;从集团到中小企业,竞争格局异常严峻,不仅面对国内厂商的威胁还面临海外制造商的市场侵蚀。

工程机械制造行业竞争格局分析

——工程机械行业企业竞争层次

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应,经过60余年的发展,诞生出4大巨头企业,三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上,其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上,产品遍布各个细分领域,技术水平领先,多项产品达到国际领先水平;第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量,在智能制造背景下,工程机械智能化是这些企业的发展契机,营收规模在40-100亿之间,具有一定的知名度,产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

第三梯队为营收规模在1-10亿的企业,此类企业规模较小,产品研发投入较低,在某个细分领域有一定的知名度,如艾力精密、厦工股份等;第四梯队为众多中小企业,产品同质化较高,技术含量较低,依靠价格优势抢占中低端产品市场。

图表1:工程机械市场竞争梯次图

——工程机械行业企业竞争格局

根据中国工程机械工业协会的数据显示,规模以上拥有挖掘机业务的企业数量最多,高达25家;其次是装载机和压路机,分别由22家企业拥有其业务。而升降平台和推土机只有10家规模以上的企业拥有该业务。

图表2:2019年各细分产品市场纳入统计的企业数量(单位:家)

从市场份额来看,三一重工的市场份额从2015年的5.11%到2019年11.33%,其增加了6.22%的市场份额;其次是徐工集团,市场份额从2015年3.65%到2019年8.86%,上升了5.21%的市场份额。

图表3:2015-2019年主要企业市场份额占比(单位:%)

从集中度来看,2015-2019年,CR3的集中度从13.3%到26.67%,,CR9的集中度从17.22%到33.99%。

图表4:2015-2019年中国工程机械制造行业集中度分析(单位:%)

由中国工程机械工业协会、国家工程机械质量监督检验中心指导,《工程机械与维修》杂志主办的“2020中国工程机械年度产品TOP50”榜单中,徐州柳工的产品占据10个席位,其次为中联重科占据6个席位;再者是三一重工占据5个席位。

图表5:2020中国工程机械年度产品TOP50按地区分布

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