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2019中国伺服市场研究报告

产品定义

伺服系统(ServoSystem)是指:用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。下图是一个伺服系统的主要构成部分:

其中,指令装置是指对伺服系统发出控制指令的装置,我们称为伺服控制器。目前伺服控制器主要有如下类型:

基于PLC控制:目前主流的配置是PLC主控制器+专用伺服模块。对于一些精度要求不高的场合,只用PLC的主控制器即可完成伺服控制,但对于一些高级伺服场合,例如需要圆弧差补和线性差补等功能,则必须配有专用伺服模块。

基于PC的控制卡(PC-Based):基于PC的伺服卡类产品,具有计算能力强的特点,能够实现复杂的伺服功能。而且可以根据用户的特殊需要而定制功能。

专用控制器(SpecialController):为某些特定行业或应用所采用的控制器。例如CNC行业,具有专门的数控系统作为控制器。

本报告中只对伺服控制器做一般概念介绍,而不做具体分析。

而对于上图方框中的伺服系统,则是本报告的重点研究对象。一个典型的伺服系统包含有伺服驱动器和伺服电机,以及伺服反馈装置(编码器)。目前编码器通常嵌入于伺服电机

表:伺服产品定义及产品归类

根据驱动电动机的类型,可将其分为直流伺服和交流伺服;根据控制器实现方法的不同,可将其分为模拟伺服和数字伺服;根据控制器中闭环的多少,可将其分为开环控制系统、单环控制系统、双环控制系统和多环控制系统;根据机床中传动机械的不同将其分为进给伺服与主轴伺服。

高端、中低端定义

高中低端的判别有两种维度:

从表象来看,由伺服产品的产地、价格、应用行业决定。

从本质来看,由伺服产品的定位精准度、性能、稳定性决定。定位精准度跟编码器的选择有关,性能跟驱动硬件的运算能力和程序源价值有关,稳定性跟电机材质及零部件有关。

反之,定位精准度、性能、稳定性也决定了伺服产品的应用行业和价格。

时间定义

报告中所有数据均基于自然年,即2018年1月1日-2018年12月31日。对于一些国外的供应商,财政年度和自然年不相符的,我们将数据调整为自然年的数据,并将市场数据拆分到四个季度当中。

业绩单位定义

本报告中自动化产品的业绩单位均为百万人民币(MRMB),不含税。

地域定义

调研区域仅限于中国大陆地区,不包含台湾、香港和澳门地区。

该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户,并在大陆地区实现销售收入的市场,包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件,不包含随国外设备一起引进的产品形成的市场。

本次调研地域市场细分我们主要划分为五大区:东北、华北、华东、华南、西南,具体省份分布如下:

表:区域划分

行业定义

本次调研的行业主要参照国家统计局和行业协会的定义。由于伺服产品的应用带有鲜明的OEM行业特点,因此本报告我们主要针对OEM市场进行行业划分。

表3:OEM行业定义

(数据来源:国家统计局

伺服整体市场分析

A.2016~2021年中国伺服整体市场分析

A-1.2018年中国伺服市场仍保持增长势态,但增速大幅度放缓。

2018年业内对于制造业企业利润修复能否持续有争议,加上中美贸易战的全面爆发、国家债务沉重、社会融资难、原材料涨价等方面的影响,下游市场投资谨慎、观望情绪加浓,OEM市场迅速降温,导致伺服的需求增速大幅放缓。

表1:中国伺服市场规模增长预期(2016-2021E)

A-2.2019年伺服市场将出现下滑,2020~2021年将有转机。

根据目前的形式MIR推测,2019年中国伺服市场的增速将进一步走低甚至负增长,原因:

大环境层面:2018年第三季度以来中国制造业市场开始走低,四季度更糟糕,从目前2019年Q1的情况来看,2019年的情况也不会乐观。

进出口层面:中美贸易战不稳定,局势不明朗,影响下游用户的投资信心。

行业应用层面:伺服用量大的机床行业,整体来看持续走低;工业机器人行业,受EU端投资放缓的影响,2019年增长乏力;电子行业,龙头企业苹果在中国大陆的发展不及预期,且一直受到国产厂商的排挤,2019年的投资继续减少,国产厂商基于5G新技术会有一波投资,但5G毕竟还未商用,带动效应有限;锂电行业,受双积分政策带动,2019年预计乐观;其他的包装、纺织、印刷等传统行业,在2019年的经济压力下或将呈现下滑状态。

2020-2021年,随着5G的逐步商用、3C技术更新、机器换人需求增加,中国伺服市场将会出现新一轮增长。

B.2018年中国伺服市场规模细分

B-1.2018年中国伺服市场规模细分-分供应商

2018年伺服市场增长形势没有2017年火爆,相比2017年增速大幅放缓。

在2018年的伺服市场中,前三名仍被日系伺服品牌牢牢占据,日系伺服安川占比14.9%,排名第一位,紧随其后的是松下和三菱。

表2:2018年中国伺服系统主要供应商业绩与市场份额

B-2.2018年中国伺服市场规模细分-分欧美系/日韩台系/本土系

2018年份额占比最高的日台系厂商业绩普遍下滑,跟其优势的电子、机床等行业不景气有关;欧美系厂商份额略有增长,最具代表的是西门子,2018年西门子在包装、锂电等行业的增长较为明显;大环境退温的背景下,国产伺服依然增长迅速,在纺织、锂电、工业机器人、电子、物流等多个行业替代外资市场,份额提升较多。比较典型的是汇川、埃斯顿,国产伺服共同特点是:①价格竞争力强;②伺服技术水平不断提升;③在特定行业的定制化机型开发上做得比较好。

图:2018年中国伺服市场规模细分-分欧美系/日韩台系/本土系

B-3.2018年中国伺服市场规模细分-分下游应用行业

伺服产品主要用于OEM市场,其中机床工具、电子机械、纺织机械、包装、工业机器人、锂电池等行业是伺服的主要应用市场。

2018年中国通用伺服市场增速大幅放缓,纺织、包装、纸巾、激光、液晶等多个行业相对于2017年增速平缓;工业机器人、锂电池等伺服用量大的新兴行业发展不及2017年火爆;机床、电子、橡胶、印刷等多个行业对伺服的需求量出现下滑。

表3:2018年中国伺服市场规模—分行业

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