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未断供的台积电,对华为有多重要?

2019-06-03 09:30
来源: 亿欧网

5月23日,台积电再次申明,经过评估后认为出货给华为海思并没有违反国际贸易法规,将会持续出货。

美国“封杀”华为的大背景之下,台积电的支持态度相当于给华为吃下了“定心丸”,一位芯片行业资深人士表示,ARM、英特尔、高通等企业终止合作,华为的危局都有可解的办法,而台积电却是其中至关重要的一环。一旦断供,可能危及华为的“备胎”计划。

“台积电是全世界最大的芯片制造企业,一度占有全球60%的市场份额,就如同空气和水一样,任何半导体企业都离不开它。”上述芯片行业人士如此形容台积电的行业地位。

台积电成立于1987年,它开创了半导体代工模式,这一举措的创新之处在于在台积电之前,半导体企业是集设计与生产于一体的,二者并未分割开来。此外,台积电在工艺水平、流程的标准化上对半导体行业做出了巨大贡献。

从台积电开始,芯片代工分化成为了一个行业,同时也成就了英伟达等新一代芯片公司,让它们能够专注于设计,没有生产的后顾之忧。

华为供应链的“关键先生”

台积电是当今芯片代工领域当之无愧的“老大”,ICInsights数据显示,台积电在芯片代工市场的份额高达51.6%,第二名的三星份额仅为14%,被远远甩在身后。

大半的市场份额表明几乎全球的半导体企业都离不开台积电。大名鼎鼎的苹果就是台积电的第一大客户,据2018年新浪科技报道,天风证券分析师郭明錤表示,台积电和苹果的合作关系至少将再持续5年,预期明、后年的iPhoneA13、A14芯片,仍会由台积电独家供应,长期来看来,苹果未来将越来越依赖台积电。

对于华为来说一样,台积电是华为海思芯片的代工企业,一旦断供,将危及华为的“备胎”计划,原因在于华为并没有除了台积电以外更合适的选择。

在芯片代加工行业里,唯一有实力与台积电并驾齐驱的企业是三星,而不可忽视的是,华为和三星是商业上的对手,韩国亦为美国的盟友。在这种情况下,三星并不是那么可靠。

眼下,国内可接棒的企业唯有中芯国际,但其目前的技术和台积电尚有差距。例证之一就是,台积电已经能够实现7纳米芯片的量产,中芯国际只能完成14纳米级,12纳米工艺开发才刚刚进入客户导入阶段。这也就意味着,中芯国际的技术实力只能支持华为的中低端机型,不能满足其高端机型的需求。

中芯国际2019年Q1财报显示,营收为6.69亿美元,毛利1.22亿美元,毛利率为18.2%,净利润1230万美元。同期台积电为71亿美元,毛利率41.3%,净利润19.34亿美元。前者营收仅为后者的十分之一,毛利率更是大幅落后。

据台媒《联合早报》2017年报道,前台积电董事长、CEO张忠谋曾表示,大陆业者可能还需好几年时间才有机会达到台积电的技术门槛,一部分的原因在于,没有业者会出售自己所拥有的领先技术。

中芯国际的员工分析,如果华为选择由中芯国际代工,无异于回到5年前。所以台积电对于华为的态度将至关重要。

另一方法是自建工厂,据英国《金融时报》报道,华为计划在英国硅芯片行业中心剑桥城外建一座400人的芯片研发工厂。但自建工厂投入大且回报期长,从长远来看是正确的战略选择,短期来说并不能解燃眉之急。

台积电两次回应会继续供货于华为。5月17日,台积电方面称,内部已建立一套完整系统,经初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为;不过,后续仍将持续观察与评估。23日,台积电重申,内部有严格的尽职管控流程,经过评估后认为出货给华为海思并没有违返国际贸易法规,将会持续出货。

《日经新闻》今年2月份的报道写道,为了避开美国可能的禁售令,华为甚至已通知台积电将部分晶圆生产线转移至南京。

分析认为风险依然存在。美国政府规定,无论制造地是否在美国,所有销售给华为的产品当中,涵盖硬件、软件等的美国技术含量不能超过25%。这一“25%”将决定台积电能否继续向华为供货。

后续的变数在于美国政府是否会进一步要求把机台设备算入其中——机台设备单价高且以美商居多,如果把机台算进去,很轻易就会跨过“25% ”的门槛。再者,台积电虽然是台湾本土企业,但它的股东中不乏欧美财团的身影,荷资和美资控股达八成以上。

作为一家国际企业,台积电显然不会违反国际法规,更何况如果违背美国政府的意志,台积电可能会面对美国的制裁,机台、关键原材料、软硬件等的取得都会受到影响。

据《经济学人》报道,一位与台湾有联系的业内人士称,美国官员正向台积电施压,要求其放弃第三大客户华为。

此前有记者问如果美国进一步向台积电试压应当如何应对,任正非并没有直接给出答案,只是说不要杞人忧天,“如果外面不屈服的人多了,后面跟着不屈服的人就更多了,我们不要太操心这些,毕竟没有发生。”

台积电与华为的渊源

台积电与华为的合作由来已久,最早可以溯源到2000年。这时的台积电为了谋求进一步发展,决定在全世界范围内寻觅合作伙伴。

张忠谋对合作伙伴的要求是有高级工艺需求而且芯片需求量大,但是,能达到如此要求的企业并不多,当时台积电在美国找到了赛灵思、NV等,在大陆发现了华为。

尽管当时的华为名气不大且产品主要集中在安防、通信领域,张忠谋看中的是它日后的潜力。

在华为进军手机领域并自研芯片之后,其和台积电的合作愈发紧密。华为每一款高级芯片都会和台积电提前三年研发。早在2015年,华为就和台积电合作研发7nm工艺麒麟980,研发总金额超10亿美元。

2016年,华为海思已与联发科、NVIDIA给台积电贡献的营收相当,位列台积电前五大客户,其为台积电提供的收入比例大约为5%。而在2013年,华为还仅是前十大客户。

2018年9月,台积电竹南先进封测厂建厂计划展开环评,有消息称华为海思更是被台积电列入首波合作业者。

而在美国的施压之下,华为不得不持续加快自研脚步,台媒指出,这将使得台积电直接受惠,明年将通吃华为晶圆代工订单,华为也跃居台积电的第二大客户。另据供应链消息人士透露,台积电已开始为高通和海思半导体生产5G调制解调器芯片。

国务院台湾事务办公室发言人安峰山在29日举行的新闻发布会上称,此前华为公布的供应商名单里面有不少台湾企业,可以说华为取得的成就里面也有这些台湾企业的贡献。华为和台湾的有关企业开展合作,有助于发挥企业间的互补优势,实现强强联合,为两岸经济共同发展发挥积极作用。

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