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中国轴承工业大而不强,高端市场高度依赖进口

2021-05-13 15:43
前瞻网
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从进出口贸易额来看,中国轴承外贸市场持续保持贸易顺差,但对比轴承进出口均价来看,近几年我国进口轴承单价约是出口轴承单价的两倍左右,整体反映出中国轴承工业大而不强,高端市场进口依赖度较高。

持续保持贸易顺差

2017-2020年,我国轴承行业进出口总额呈现波动变化态势,2018年为最高值,实现进出口总额95.90亿美元和贸易顺差20.20亿美元;2019年由于受到中美贸易摩擦等因素的影响,我国轴承行业进出口总额和贸易逆差均呈现下降趋势;

到2020年受疫情影响,出口市场收缩而进口市场有所增长,行业进出口总额和贸易逆差分别为92亿美元和4.68亿美元。2021年第一季度行业进出口持续保持贸易顺差1.34亿美元。

图表1:2017-2021年中国轴承行业进出口贸易情况表(单位:亿美元)

注:2017-2020年为中国轴承工业协会数据,2021年为海关总署数据,两者统计口径略有差别。

出口市场缓慢收窄

从出口数量来看,2016-2020年中国轴承出口数量呈现先增长后下降的变化态势。2019年受全球宏观经济下行、国际贸易壁垒影响,出口数量同比下降4.7%;2020年,受疫情影响国外市场需求持续低迷,全国出口轴承58.81亿套,比2019年同期下降0.1%。

图表2:2016-2020年中国轴承行业出口数量变化情况(单位:亿套,%)

从出口总额来看,2016-2020年中国轴承出口总额也呈现先增长后下降的变化态势。2020年,受疫情影响全国出口轴承58.81亿套,比2019年同期下降0.1%。

图表3:2016-2020年中国轴承行业出口总额变化情况(单位:亿美元,%)

高端市场依赖进口

从进口数量来看,2016-2020年中国轴承进口数量波动变化。自2018年开始全国进口数量有所下滑,到2020年全国进口轴承25.18亿套,同比增长12.8%。

图表4:2016-2020年中国轴承行业进口数量变化情况(单位:亿套,%)

从进口总额来看,2016-2020年中国轴承进口金额,按照可比口径,整体呈现逐年增长趋势。到2020年,全国轴承进口总额43.66亿元,同比增长19.78%。

一方面是我国经济结构转型带动了高端轴承的进口市场需求,另一个重要原因是由我国台湾地区进口的滚珠丝杠等直线运动滚动支承类轴承,2020年我国海关首次将其列入滚动轴承,拉高了进口轴承用汇9.27个百分点。

图表5:2016-2020年中国轴承行业进口总额变化情况(单位:亿美元,%)

对比轴承进出口均价来看,2016-2020年我国进口轴承单价约是出口轴承单价的两倍左右。另外,自2017年开始,进口轴承单价整体呈现逐年增长态势,出口轴承单价波动下降。反映出国内高端轴承市场主要依赖进口,整体轴承产能呈现结构性紧缺的特征。

图表6:2016-2020年中国轴承行业进出口单价变化情况(单位:万美元/套)

行业发展趋势分析

目前,我国是轴承生产大国,但并不是强国。自十九大以后,振兴制造业已上升为国家战略,实施中国制造2025,实施工业强基工程,发展新模式、新业态,实现新旧动能转换是轴承行业面临的重要任务。这对轴承行业来说,既是机遇,也是挑战。

国内轴承制造企业应抓住机遇,积极研发高端轴承新品种,高质量、高性能的高端轴承抢占发展机遇。提升我国轴承产品质量和品牌知名度,加大轴承出口市场的占有率,实现进口替代是行业未来发展的主要趋势。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国轴承制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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