巴菲特首次海外并购,金属切削刀具行业果然有利可图!
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5年2倍市场空间
机器替人所带来机床数控化率的提升,以及国产替代的机会,是硬质合金刀具市场增长的内生动力。
1、机床数控化是硬质合金刀具市场增长的主要动力。
2005年中国金属切削机床年销量中,数控机床的比例只有13%,这个数字逐年增加,到2015年,上升到了31.15%,2020年提升到了43.19%。数控机床跟非数控机床相比,耗费的刀具指数性的提升。
数控机床对刀具的精确度和稳定性要求都更高,一般几个小时就需要更换刀具,而非数控机床通常采用的是焊接刀片,无论是单片价格还是使用时间,都要远远落后于数控机床用刀具。而且,刀具一般占到生产成本的5%左右,占的比例并不高,厂商也有动力更换。
机床数控化最大的推手就是人工替代,而不是经济学家希望的产业升级。数控机床的优缺点都是秃子头上的虱子—明摆着。加工精度高、一致性好,生产效率高,缺点就是贵。开工厂又不是做慈善,当劳动力成本够低、招工容易的时候,能用人为什么要费那份钱。而当招工难、人力成本上升的时候,企业自然而然的就会提高数控机床的使用率。
数控化率提升带来的是对硬质合金刀具需求的增加。根据机床工具工业协会的数据,2019年中国硬质合金刀具占刀具产值的47%左右,而世界平均水平是63%,中间还有15个百分点的差距。
2、国产替代也在加速。
中国对海外刀具的依赖度一直不低,2019年,中国共进口刀具136亿元,占到国内全部需求的34.61%左右。过去5年,尤其是2015年以来,中国国内刀具厂商一直加大研发力度,国产替代的速度不断加快。
刀具进口依赖度在2015、2016年两年到了37%的高点之后,开始逐年回落,未来进口将保持在合理的低水平上,主要作为国内刀具需求一个补充,而不是占据高端市场。
3、总体测算未来5年硬质合金刀具市场会有2倍规模的增长。
中国刀具市场规模总体是增长的,2019年中国刀具消费额为393亿元。正常发达国家刀具消费额是年机床消费额的一半左右,2019年中国的这个数字是25%,总体还有很大的空间。
我们给出三个预测假设:
第一、基础的机床消费量,按照GDP增速给值,未来5年前两年增长6.5%,后3年增长6%;
第二、数控化率的提升,所带来的硬质合金刀具占比每年提升2-3个百分点,到2025年达到60%;
第三、国产替代以及数控化率提升,会提高刀具消费与机床年消费的比值,预计每年提升4个百分点,到2025年达到45%,略接近世界平均水平。
根据这个测算,预计硬质合金刀具市场到2025年可以从200亿的规模提升到600亿,每年增长25%左右。
对照这个预测结果,从机床年消费额看,总体相对保守,兑现的可能性很大。中间可能存在较大变数的是刀具机床消费占比和硬质合金刀具占比,在预测中这个比例上升很快。这个比例主要取决于机器替代人工的速度,在当前年轻人越来越不愿意进工厂,职业选择多样化的推动下,这个比例趋势上是没有问题的,问题只在于速度到底有多快。
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