2021年中国机床产业链现状、竞争格局、发展趋势分析

2021-03-26 11:34

机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。机床是制造机器的机器，也是能制造机床本身的机器，故机床又称为工业母机或工具机。

机床是机械制造工业中最基本的设备，在国民经济现代化的建设中起着重大作用。随着国民经济的发展，人们对机床提出了越来越高的要求，已成为现代制造工业总不可或缺的重要一环，受到各国的重视。因此，机床工业的现代化水平和规模，以及所拥有机床的数量和质量是一个国家工业发达程度的重要标志之一。

机床行业产业链全景图

机床行业上游主要由构成机床的基础材料和零部件组成，具体包括用于床身底座、鞍座工作台等的铸件，用于内外防护的钣焊件，用于主轴单元、轴承、机械手等的精密件和功能部件，用于显示器、传感器、伺服电机等的数控系统，以及用于断路器、继电器、变压器等的电子元器件。原材料约占主营业务成本比重较高，故上游材料价格的波动对行业具有较强的关联性。

作为工业母机，机床下游应用领域十分广泛，主要包括汽车、航空航天、工程机械、模具、船舶制造及电力设备等。

图表1：机床行业产业链全景图

机床产品主要结构包括结构件、控制系统、传动系统、驱动系统和刀库、刀塔组件及其他零部件。其中结构件、控制系统和传动系统在机床成本中占据重要比重，结构件占据整机成本的35％，控制系统占据总成本的22％，传动系统占总成本的20％。

图表2：机床成本构成(单位：%)

上游：铸件产量稳居世界第一

自2000年以来，我国一直保持世界第一铸件生产大国的地位。2015－2020年，我国铸件产量表现为先增长后降低的趋势，2017年产量最大达到4940万吨。2018年开始呈下降趋势，据中国铸造协会数据，2019年我国各类铸件总产量为4875万吨，保持全球第一大铸件生产国的地位，比2018年减少了1．22％。初步估算2020年中国铸件总产量约为4802万吨。

图表3：2015-2020年中国铸件产量情况(单位：万吨，%)