据12月8日市场消息,今年11月,澳大利亚最大的铁矿石输出港——黑德兰港共计出口铁矿石4160万吨,其中向中国出口了3440万吨。换言之,当月该港口近83%的铁矿石运往了我国市场。

通过对华出口大量铁矿石,澳大利亚供应商已经赚得盆满钵满。据澳媒统计,在2019年-2020年期间,澳对华出口的铁矿石占其出口总量的87%,总交易额高达1020亿澳元(约合人民币4947亿元)。

2019年中国海外铁矿石进口占比

据工信部数据,今年1-10月,我国钢材产量已突破10亿吨,达到10．8亿吨,同比增长6．5%。

这可能意味着,未来我国对铁矿石的需求将有可能进一步增加,而这也是澳铁矿石供应商“十分乐意”看到的事情。

那么,为什么我国需要买澳洲的铁矿石呢?主要有两方面的原因。

其一,澳洲铁矿石质量较其他地区更为优胜。根据资料,澳大利亚大陆非常稳定,并且早期长时间处于浅海环境,形成了丰富的条带状磁铁矿。再加上澳洲没有大规模的造山运动,因此该国铁矿经历了数十亿年仍保存完好,纯度高。

其二,高质量也很大程度上决定了澳铁矿石的可替代性相对较低。当下,全球铁矿石领域已经形成较为“垄断”的局面——澳大利亚的力拓(RIO)、必和必拓(BHP)和福蒂斯丘(FMG)与巴西的淡水河谷(VALE)占据了全球铁矿石市场50%以上的市场份额。

铁矿石从巴西到中国要途径三大洋,比澳大利亚远得多

2018年,澳大利亚向中国的出口,占据了商品总出口的35．5%,从中国的进口,占商品总进口的24．1%,进出口排在第一位的都是中国。在澳大利亚净出口的232亿美元中,对华顺差高达582亿美元,也就是说,如果没有中国,澳大利亚会从一个数据看似健康的顺差国,瞬间变成逆差国,而且逆差额会比现在的顺差还大。

2018年,中国占了澳大利亚总出口的35．5%

比第二三四名日本、韩国、印度加起来还多

作为澳大利亚的“甲方爸爸”,鉴于澳洲不断地搞事情,中国陆续对葡萄酒进行反倾销调查,对大麦征收80%的额外关税,对龙虾和煤炭实施禁运。然而澳大利亚官方的态度反而更加强硬,俨然“乙方爷爷”的架势。

这其中的关键在于:总量优势不代表结构优势。如果把澳大利亚对中国进口的品类掰开看,有44%的铁矿石,12%的煤,11．4%的石油气,光是种种矿产品就占了澳对中总出口的76%,而这些正是中国经济建设不可或缺的原材料和能源。

2018年澳大利亚对华出口中,铁矿(Iron Ore)占比将近一半

而红酒、大麦等只占了个边角豆腐块

尤其是铁矿石,中国铁矿石进口占了世界总进口62．2%,而澳大利亚铁矿石出口占了总出口的50%。这也就意味着,假如中国不买澳大利亚铁矿石,那么全世界的铁矿石都不够中国用的。

另一方面,尽管中国自身铁矿石储量也不小,但含铁量低,炼钢污染大,并不划算。第二大出口国巴西含铁量虽高,但海运路程是澳洲到中国的三倍,光运费差就占了国内铁矿石价格约5%,运输时间更是多了将近一个月。

牛津经济学家曾指出,2019年澳大利亚出口采矿材料(主要是铁矿石)68%流向了中国市场。

即将离任的澳大利亚矿业巨头力拓CEO夏杰思表示:“中国对力拓的现在和未来都非常重要。2020年上半年,力拓收入的55%都来自中国。中国对力拓的铁矿石、铜、铝相关产品的需求非常强劲。我认为,力拓想要长期取得成功,与中国保持良好的合作关系将是关键因素。我在力拓工作了9年,其中5年作为CEO领导这家公司。虽然我马上就要离开力拓,但这并不意味着我现在会放慢工作节奏,我会确保力拓与中国的合作一直保持下去。在我离开之后,我相信力拓跟中国的合作势头也不会因此减弱。”

鉴于对钢铁业的旺盛需求,在短期内我国可能无法大量降对澳洲铁矿石的采购量,但随着我国谋求多元化的铁矿石供应链,以及中企在西芒杜铁矿的加速布局,未来澳洲铁矿石能否继续“占领”我国市场还不太好说。