2020年中国焊接材料产业供需规模、竞争格局及行业前景分析

2020-09-15 11:36

——需求规模：下游带动行业市场复苏

根据产量＋进口－出口的公式可以初步得到焊接材料行业的表观消费量，从表观消费量来看，2012－2016年，我国焊接材料表观消费量逐年下滑。随后则出现逐年增长的态势。其主要原因是2016－2019年，我国焊接材料下游市场需求不断增加。2019年，我国焊接材料行业表观消费量在368万吨左右，较2018年增长3．66％。

图表5：2012-2019年中国焊接材料行业表观消费量变化情况(单位：万吨) ——价格水平：整体较为稳定

从价格水平来看，近年来，受行业整体转型升级影响，我国焊接材料价格呈现先下降后增长的态势，高端焊接材料由于技术被越来越多的厂家掌握，相关价格也有所下滑。2019年，我国焊接材料平均价格在9353元／吨左右，与2018年基本持平，整体价位较为稳定。

图表6：2012-2019年中国焊接材料平均价格走势(单位：元/吨)

焊接材料竞争格局

——区域格局：企业主要分布于沿海地区

从我国焊接材料行业企业（企业指经营范围包含“焊接材料”的在业企业）的分布来看，主要分布在东部沿海地区，浙江、江苏、广东、上海的焊接企业较多，其分布与我国地区宏观经济发展情况较为接近。据企查猫数据显示，经营范围包含“焊接材料”这一条目的企业中，在江苏注册的企业所占的比例约为9％；上海和广东均占8％左右。沿海地区的比例遥遥领先。

图表7：中国焊接材料区域结构分布(按企业数)(单位：%)

——企业格局：海外行业巨头领衔

从企业竞争格局来看，在我国的焊接材料行业企业可以分为三个梯队：第一梯队为以德国伯乐蒂森焊接集团、韩国现代焊接材料株式会社为代表的国外焊接材料巨头，它们拥有先进的技术和品牌；第二梯队为以四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司为代表的中国大型企业，此类企业已经具有了一定规模，并在焊接材料制品的工艺、技术等方面取得了相应成果；第三梯队则是中小企业。此类企业是我国焊接材料的支柱企业，其发展迅速，并具有灵活的特点，但在企业管理、产品技术等方面还不够成熟。

图表8：中国焊接材料行业企业竞争格局