2020年中国数控系统产业上游市场持续扩张，拥有良好的发展前景

2020-09-24 11:34

产业下游——需求结构调整数控机床降温

我国数控系统的下游市场主要包括数控机床和工业机器人，由于数控系统一般无法单独作为一个产品出现在最终市场，其行业的需求主要依赖下游市场的带动。

（1）数控机床

数控机床市场是数控系统最主要的下游市场，其市场规模的变化情况很大程度上决定了数控系统的市场规模。2017－2019年我国数控机床产业规模波动较大。2018年我国数控机床产业规模为3347亿元，同比增速10．50％，较2017年增速有所放缓。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元，同比下降2．30％。主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级，下游领域并不景气所致。

图表10：2017-2019年数控机床行业产业规模情况(单位：亿元，%)

从行业内竞争情况来看，我国数控机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局。其中数控机床行业中低端市场基本被我国企业占据，高端产品渗透率也在逐渐提升。秦川机床、中航高科、浙江日发就是我国数控机床行业企业的较具代表性的几大巨头公司。

图表11：数控机床行业企业竞争格局

（2）工业机器人

数控系统在部分工业机器人上也有所应用，当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求依然旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR 测算，2019年我国工业机器人市场规模在57．3 亿美元左右。

（注：2019年数据为测算数据，仅供参考。）

图表12：2014-2019年中国工业机器人销售额变化情况(单位：亿美元)

目前我国工业机器人活跃企业共分为三个梯队。第一梯队主要有埃斯顿、埃夫特、博实股份、新时达、新松、云南昆船等，第二梯队主要有北京机科、广东嘉藤、广州井源、广州数控、广州远能等，第三梯队主要有利特、长沙驰众、华恒焊接、金石机器人、凯宝机器人等。

图表13：工业机器人行业企业竞争格局

市场规模——接近500亿元

我国数控系统行业市场规模与其下游行业市场运行情况息息相关，根据其下游主要行业的市场规模以及数控系统在其下游产品中的成本占比可以初步估算我国数控系统行业市场规模。2017－2019年，我国数控系统行业市场规模在500亿元左右浮动，其主要是数控机床行业整体结构调整所致。2019年，我国数控系统行业市场规模约为491亿元。

图表14：2017-2019年中国数控系统市场规模(单位：亿元)