一文了解2020年工程机械行业市场规模与竞争格局分析

2020-07-14 17:21

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贸易顺差进一步扩大

2019年1－11月我国工程机械进出口贸易额为259．28亿美元，同比下降0．45％。其中，进口金额为37．13亿美元，同比下降18．3％；出口金额为222．16亿美元，同比增长3．33％，贸易顺差186亿美元，同比扩大15．4亿美元。

图表4：2019年工程机械行业进出口结构(单位：亿美元，%)

行业竞争格局分明

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40－100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队为营收规模在1－10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等；第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

图表5：工程机械市场竞争梯次图

2019年三一重工主营业务收入实现756．66亿元，在三家龙头企业中最高，其次是徐工机械591．76亿元，最后是中联重科，主营业务收入为433．07亿元。2019年三一重工归母净利润为112．07亿元，同比增长88．23％；2019年中联重科归母净利润为43．71亿元，同比增长116．42％；2019年徐工机械归母净利润为36．21亿元，同比增长76．89％。

图表6：2019年工程机械行业龙头企业经营情况(单位：亿元)