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我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

2020-01-28 08:07
来源: 证券之星

1、欧美是工业软件主要市场,我国市场发展迅速

欧美为工业软件主要市场。欧美完整经历了三次工业革命,工业化进程基本完成,尤其是在近年全球产业转移与分工的大背景下,欧美在高端研发与制造上占据垄断地位,欧美工业软件市场仍冠绝全球,但亚太地区已经成为增长主力。根据赛迪顾问数据,2016年北美、欧洲和亚太工业软件市场规模分别为1370亿美元、1144亿美元和840亿美元,同比增长率分别为4.3%、5.2%和7.6%。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

近年来,我国政府和企业逐渐意识到工业软件在生产制造中的重要性,工业软件未来规划逐渐清晰,根据工信部和财政部发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》,计划到2020年,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,制造业重点领域企业数字化研发工具普及率超过70%、关键工序数控化率超过50%、数字化车间/智能工厂普及率超过20%。在顶层推进智能制造的大背景下,各省市对工业软件的推进政策频出,以北京和上海为例:

北京实施“智造100”工程,建设数字化车间、智能工厂、京津冀联网智能制造等约100个应用示范项目,打造智能制造标杆企业;加强工业互联网平台建设;成立工业大数据创新中心;实施京津冀大数据综合试验区建设;组建工业技术软件化(北京)创新中心。

上海推广工业软件领域的“上海品牌”;打造制造业“双创”服务平台;聚焦电子信息、装备制造与汽车、生物医药、航空航天、钢铁化工、都市产业六类重点产业,抓住制造业与互联网融合关键环节,形成产业发展新动能;设立上海市工业互联网创新发展专项资金,对工业软件、工业大数据平台和工业互联网功能型平台项目等提供专项支持。

在政策刺激下,工业企业信息化意愿进一步增强,信息化支出不断增加,工业软件需求不断增长。根据中商产业研究院数据,2017年中国工业软件市场规模达到1412亿元,近五年CAGR 达到14.2%。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

研发设计与生产控制类软件前景广阔,中小企业客户仍需挖掘。从各类工业软件结构上看,根据赛迪顾问发布的《中国工业软件发展白皮书(2017)》,2016年嵌入式软件销售额远远高于其他品类,达到786亿元。趋势上看,近年研发设计和生产控制软件销售额保持较快增速,高端装备智能制造领域自主研发水平得到提升,移动智能设备增长带来了新的信息化需求。从客户结构上看,2016年大型工业企业投资占比首次超过50%,中小型企业需求仍需进一步挖掘。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

 我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

工业互联网平台将成为工业软件发展的重要模式。工业互联网是面向制造业的数字化、网络化、智能化转型的需求,构建大量数据的采集、汇聚、分析的一套体系,支撑制造资源的泛在连接、弹性供给、高效配置的云平台,其核心是工业PaaS 平台。PaaS 方案提供软件部署平台,抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展。开发者只需要关注自己的业务逻辑,不需要关注底层。云计算中心以透明化的方式提供行业应用工业云PaaS 服务,对整个制造业转型升级和工业软件中小企业客户的拓展有重要意义。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

2、工业企业在工业软件研发上具备先天优势

我们认为,工业软件无法脱离工业企业,主要基于以下四点原因:(1)工业软件源于工业真实需求;(2)工业知识造就工业软件;(3)工业软件优化于工业应用;(4)工业软件依赖于工业数据。

工业软件源于工业真实需求。工业软件起始于企业自身复杂产品的研发需求,出于此,早期的工业巨头愿意花费巨资自主研发工业软件。

波音、洛克希德、NASA 等航天巨头,从上个世纪60年代就开始了工业软件的培育与研发,继而在70年代的冷战时期,成为了工业软件开发的爆发期,财大气粗的军火商、汽车商们,有条件独立开发或依托某软件商开发早期的CAX 软件。先行者的软件有的不断发展和兼并,有的逐渐被市场淘汰或者自我放弃,大量的新型工业软件不断涌现,软件的专业范围也从制造业逐渐扩大到能源、原材料等领域,最终逐渐演变成为了今天的工业软件市场格局。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

工业软件依赖工业数据,并为数据增值。前面提到。工业软件的价值体现在制造系统中的数据流通与工艺建模,而这两点均需要制造过程中大量真实可用数据训练,工业软件要依赖工业数据才能发挥作用。同时,任何小数据和工业大数据,都要依赖软件来发挥作用,有些甚至需要特殊的工业软件处理,数据本身既是软件的一部分,也是其输入与输出,只有在工业软件的语境下,大数据才显示出其巨大的、战略资源级的重要作用。

工业知识造就了工业软件。工业软件的本质是事物运行规律的代码化,是指导甚至控制物理世界高效、有序乃至创造性运转的工具,是工业和商业技术体系的载体,也是人类经验、知识和智慧的结晶。工业知识是工业软件的核心,将在反复应用中沉淀和积累下来的、被证明行之有效的工业知识软件化,以工业软件的形式实现了为机器赋能。

工业软件优化于工业应用。工业软件集成了自工业革命以来人类最优秀的工业知识和技术积累,包含了研发、工艺、装配、业务流程、供应链、员工知识、管理等各类知识,沉淀、汇聚了众多的机理模型和先进算法,并且每天有千百万的企业使用者在不断反馈使用问题和改进建议,有千百万的开发者在每天不断改进、优化这些软件代码和程序,企业的深入应用为工业软件的改进提供经验,使得工业软件能够不断优化升级,真正的与企业需求相结合。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

工业企业在工业软件研发上具备先天优势。基于以上特性,我们认为工业企业在工业软件具备先天优势,这也可以解释为什么海外优秀的工业软件大部分出自工业企业,而且多在生产流程繁琐且技术要求高的高新行业,例如在PLM领域,国际上三大主流厂商为法国达索 Enovia(航空)、德国西门子的 Teamcenter(汽车、通用机械)和PTC的 Windchill(船舶、电子)。其中,达索本是飞机制造商,在产生自用工业软件需求后开始研发工业系统并推向商用,西门子PLM也是由工业企业研发并被西门子收购。然而,工业背景不是工业软件的必要条件,在低工业属性领域如 ERP、CRM,仍有以 SAP、Oracle 为代表的 IT 公司拥有优秀的工业软件产品。但无论哪种公司的软件,在大规模应用反馈后的改进是必须的,长达几十年的服务经验与改进产品是他们最强的护城河。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

3、欧美企业占据市场,国产工业软件开始发力

欧美企业是国内工业软件市场主体力量。欧美工业历经几百年发展,经历三次工业革命,完成了工业化进程,在几百年的时间里充分试错,总结了大量经验,其工业软件无论从发展动机还是知识和人才储备上均具备优势。而我国并未完整经历过工业革命,同时尚未完成工业化进程,工业软件处于竞争劣势。国外企业垄断的现象工业属性更为明显的类别中表现的尤为明显(研发设计类、生产控制类),在通用软件市场中(信息管理类、嵌入式软件),中国企业已经得到充分成长,占据了大部分市场。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

研发设计类:从市场结构来看,研发设计类软件中PLM和CAD软件占比最高,分别为29.7%和27.0%。从市场竞争格局来看,达索系统占据最大市场份额19.05%,研发设计类软件是国内工业软件最大软肋,在研前10大公司中,国内公司仅有航天神软和金航数码两家,占比分别为12.3%和7.8%。

生产控制类:从市场结构看,生产控制类软件中MES 和 DCS 软件占比最高,分别为29.0%和23.1%。从市场竞争格局来看,西门子是绝对的市场龙头,占比超过23.7%,国内上市公司方面,宝信软件凭借在钢铁行业龙头地位,市场份额达到9.0%。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

信息管理类:从市场结构看,信息管理类软件类别更为丰富,市场更加分散,ERP 需求量最大,占比超过27.8%。从市场竞争格局看,国内企业占据了大部分市场,浪潮、用友、东软占据市场前三,占比分别为16.0%、11.4%、9.5%,国外老牌厂商 SAP、Orcale 占比分别为7.6%、6.5%。

嵌入式软件:从市场结构看,工业通信占据了最大市场,占比42.5%。从市场竞争格局来看,华为是国内市场最大的嵌入式软件制造商,占比达到33.5%,中兴占比也达到了10.6%,国内企业在嵌入式软件上占据优势。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

工业软件国产化势在必行。工业软件作为信息技术在工业领域的具体表现,已经渗透和广泛应用在各个工业领域和制造环节,其中自主工业软件的缺实可能成为我国制造业发展的安全隐患。工业软件作为工业知识的载体,其中蕴涵了是大量工业体系、行业技术和管理经验,而过度依赖国外工业软件,意味着产业活动只能沿着国外的知识体系、技术路线、设计思想和管理经验进行,不利于我国工业技术的创新和积累,高端化转型可能受阻。同时,工业软件使用过程中产生的大量工业数据和商业信息若被窃取,对企业甚至国家可能会带来严重损失。2011年,达索系统公司的 Solidworks 软件被曝存在泄露计算机信息的后门,达索系统软件被我国航空航天、汽车等行业广泛应用,信息安全面临较大风险。

国内市场国产工业软件厂商数量巨大。根据赛迪顾问发布的“2017年中国工业软件企业排行榜”,国内庞大的市场孕育了众多的工业软件厂商,在上榜的75家工业软件厂商中,国内厂商有53家,占比达到70.7%,入榜企业的规模逐年提升,设计研发类软件增速较快。垂直行业来看,电子信息行业入榜企业最多,达到22家,高端制造仍有较大空间。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行

国内 IT 企业主导工业软件市场。在上一小节我们分析,优秀工业企业才能衍生出优秀的工业软件,但与国外不同,国内优秀的工业软件公司,如用友、金蝶、汉得等,均是 IT 企业,并无工业制造经验。我们认为,造成这种差异的原因主要是因为国内未能完全完成工业化进程,在设计研发、高端制造上处于劣势,全球化分工下制造企业多以代工起家,早起国内并未能产生工业软件的需求,而且工业企业在工业知识和人才储备不足,使得国内工业企业未能研发出适合的工业软件,而转用国外相关软件,给了国内 IT 公司充足的市场和机会去引进实施国外先进的工业软件,并在这个基础上进行国产化改造。

工业企业开始发力工业平台与软件。在国内智能制造和产业升级的趋势下,国内制造业开始向产业链上游转移,设计研发、高端制造得到越来越多工业企业的认同。为了更加适应自身制造流程和业务模式的需要,很多大型企业厂商自主搭建工业平台和软件并在行业内部向外输出。例如,华为打造了 FusionPlant 工业互联网平台,并开始从内部构建大生产体系架构,为智能制造提供框架性解决方案;富士康开发了工业互联网平台BEACON,为通信网络行业客户提供服务。

与此同时,在C端高频场景稀缺,流量价格昂贵下,互联网企业也份份向B 端转移:腾讯云发布了“工业互联网平台-腾讯木星云”,腾讯的工作重点也由消费互联网转到工业互联网;阿里云发布 supET 工业互联网平台,基于阿里云公共云计算平台的基础能力,提供工业物联网、APP 运营、工业数据智能服务三个核心工业PaaS 服务。 

我国工业软件市场前景广阔,国产化势在必行 

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