国内钢铁行业的主要上市公司有：沙钢股份（002075）、山东钢铁（600022）、方大特钢（600507）、包钢股份（600010）、宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）、凌钢股份（600231）、首钢股份（000959）、华菱钢铁（000932）、太钢不锈（000825）、杭钢股份（600126）、本钢板材（000761）、鞍钢股份（000898）、西宁特钢（600117）、韶钢松山（000717）、河钢股份（000709）、中信特钢（000708）、新钢股份（600782）、马钢股份（600808）、广大特材（688186）、本钢板材（000761）、马钢股份（600808）、广大特材（688186）、首钢股份（000959）、抚顺特钢（600399）、山东钢铁（600022）、鞍钢股份（000898）等。

本文核心数据：全球各国钢铁产量占比、中国钢铁产品产量、印度钢铁产品产量、美国钢铁产品产量、俄罗斯钢铁产品产量。

全球钢铁行业竞争格局：中国产量占比超一半、印度位列第二但产量不及中国十分之一

根据世界钢铁协会数据显示，2020年全球钢铁产量达到18．78亿吨，比2019年增长0．48％。其中，中国钢铁产量位居全球第一，为10．65亿吨，同比增长11．52％，占比达到全球产量的一半以上；其次是印度，产量为1．0亿吨，同比下降9．96％，占全球钢铁总产量的5．34％；日本居第三位，产量为0．83亿吨，同比下降16．16％，占全球钢铁产量的4．43％。

——中国钢铁产品产量逐年增长

根据世界钢铁协会公布数据，2020年全球共有107家钢铁企业粗钢产量超过300万吨，比去年多3家，15家中国企业首次列入榜单。分国别看，作为全球最大产钢国，2020年中国共有65家企业入围排行榜，较去年的55家多十家，其合计粗钢产量占全部上榜企业产量的比重为59．4％，超过2020年中国粗钢产量在全球总产量中的占比。

2013－2020年，中国钢材产量呈现波动变化，生铁和粗钢均呈现上升趋势。2020年中国钢材产量为13．25亿吨，同比增长9．96％；生铁产量为8．88亿吨，同比增长9．77％；粗钢产量为10．53亿吨，同比增长5．72％。

2021年1－7月，中国钢材、生铁、粗钢产量分别为8．09亿吨、5．34亿吨和6．49亿吨，较2020年同期均有明显增长。

——2020年印度钢铁产品产量有所下滑、近几年增速逐步放缓

近年来，通过发展制造业，印度已经成为全球第二大钢铁生产国。世界钢铁协会统计数据显示，2010－2019年印度的粗钢产量整体呈上升趋势。其中2017年印度的粗钢产量达到99百万吨，同比增长19．28％，为近年最高增速。2019年印度的粗钢产量为1．11亿吨，达到近十年新高，同比增长3．74％。2020年，印度的粗钢产量小幅下滑至1亿吨，同比下降9．64％。

——2020年美国钢铁产品产量大幅下滑至近十年最低

随着美国工业化的实现，美国经济对钢材需求增速明显放慢。20世纪末，美国第三产业迅速发展，如信息技术业和服务业占比增加，第二产业占比下降。由于产业结构的变化，钢铁的需求总量、需求结构也发生了相应的变化，所以美国钢铁的生产量趋于平稳，没有大幅增长，最根本的原因在于国内需求总量的下降。

据世界钢铁协会统计数据，2010－2020年美国的粗钢产量整体呈现阶段性增长的走势。其中，2015年美国粗钢产量为0．79亿吨，较2014年下降10．23％，自2016年起产量开始回升，2019年粗钢产量达0．88亿吨，同比增长1．27％。但2020年，美国粗钢产量大幅下滑至0．73亿吨，同比下降17．20％。

——2020年俄罗斯钢铁产品产量小幅下滑

俄罗斯作为全球十大主要产钢国之一，相比于其他国家在钢铁行业有较大优势，其铁矿资源储量居世界第一位，电炉炼钢成本处全球较低水平。2020年，俄罗斯钢铁工业产值占国家GDP总量约5％，占工业生产总产值的12％，钢铁产品出口占对外出口总额约10％，但受全球钢铁产能过剩等因素影响，俄罗斯钢铁行业产量增速趋缓。

2020年俄罗斯钢铁行业产能集中度居全球第一位，前7大钢企钢铁产量占总产量80％以上。2014－2020年，俄罗斯粗钢产量呈明显波动变化。2020年全年粗钢产量为0．72亿吨，同比下降0．42％。

自20世纪70年代以来，美国、日本、俄罗斯等主要产钢国在粗钢产量达到峰值后，钢铁生产和消费均出现不同程度萎缩。

但主要国家最终通过兼并重组提高行业集中度，提升资源掌控能力和市场话语权，从而降低成本，增强市场竞争力。目前，美国、日本、俄罗斯、韩国、德国等粗钢产量前三家钢铁企业占全国的比重均超过50％。因此，中国钢铁在目前高产量但企业集中度低的发展背景下，实现企业的联合重组是必由之路。

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来源：前瞻产业研究院