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钢铁行业市场竞争格局分析:中国钢铁产量正增长、钢铁产量超全球一半

2021-09-01 17:17
前瞻网
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国内钢铁行业的主要上市公司有:沙钢股份(002075)、山东钢铁(600022)、方大特钢(600507)、包钢股份(600010)、宝钢股份(600019)、南钢股份(600282)、凌钢股份(600231)、首钢股份(000959)、华菱钢铁(000932)、太钢不锈(000825)、杭钢股份(600126)、本钢板材(000761)、鞍钢股份(000898)、西宁特钢(600117)、韶钢松山(000717)、河钢股份(000709)、中信特钢(000708)、新钢股份(600782)、马钢股份(600808)、广大特材(688186)、本钢板材(000761)、马钢股份(600808)、广大特材(688186)、首钢股份(000959)、抚顺特钢(600399)、山东钢铁(600022)、鞍钢股份(000898)等。

本文核心数据:全球各国钢铁产量占比、中国钢铁产品产量、印度钢铁产品产量、美国钢铁产品产量、俄罗斯钢铁产品产量。

全球钢铁行业竞争格局:中国产量占比超一半、印度位列第二但产量不及中国十分之一

根据世界钢铁协会数据显示,2020年全球钢铁产量达到18.78亿吨,比2019年增长0.48%。其中,中国钢铁产量位居全球第一,为10.65亿吨,同比增长11.52%,占比达到全球产量的一半以上;其次是印度,产量为1.0亿吨,同比下降9.96%,占全球钢铁总产量的5.34%;日本居第三位,产量为0.83亿吨,同比下降16.16%,占全球钢铁产量的4.43%。

图表1:2020年世界钢铁产量区域分布(单位:%)

——中国钢铁产品产量逐年增长

根据世界钢铁协会公布数据,2020年全球共有107家钢铁企业粗钢产量超过300万吨,比去年多3家,15家中国企业首次列入榜单。分国别看,作为全球最大产钢国,2020年中国共有65家企业入围排行榜,较去年的55家多十家,其合计粗钢产量占全部上榜企业产量的比重为59.4%,超过2020年中国粗钢产量在全球总产量中的占比。

2013-2020年,中国钢材产量呈现波动变化,生铁和粗钢均呈现上升趋势。2020年中国钢材产量为13.25亿吨,同比增长9.96%;生铁产量为8.88亿吨,同比增长9.77%;粗钢产量为10.53亿吨,同比增长5.72%。

2021年1-7月,中国钢材、生铁、粗钢产量分别为8.09亿吨、5.34亿吨和6.49亿吨,较2020年同期均有明显增长。

图表2:2013-2021年中国钢材、生铁、粗钢产量变化趋势(单位:亿吨,%)

——2020年印度钢铁产品产量有所下滑、近几年增速逐步放

近年来,通过发展制造业,印度已经成为全球第二大钢铁生产国。世界钢铁协会统计数据显示,2010-2019年印度的粗钢产量整体呈上升趋势。其中2017年印度的粗钢产量达到99百万吨,同比增长19.28%,为近年最高增速。2019年印度的粗钢产量为1.11亿吨,达到近十年新高,同比增长3.74%。2020年,印度的粗钢产量小幅下滑至1亿吨,同比下降9.64%。

图表3:2010-2020年印度粗钢产量及增长情况(单位:百万吨,%)

——2020年美国钢铁产品产量大幅下滑至近十年最低

随着美国工业化的实现,美国经济对钢材需求增速明显放慢。20世纪末,美国第三产业迅速发展,如信息技术业和服务业占比增加,第二产业占比下降。由于产业结构的变化,钢铁的需求总量、需求结构也发生了相应的变化,所以美国钢铁的生产量趋于平稳,没有大幅增长,最根本的原因在于国内需求总量的下降。

据世界钢铁协会统计数据,2010-2020年美国的粗钢产量整体呈现阶段性增长的走势。其中,2015年美国粗钢产量为0.79亿吨,较2014年下降10.23%,自2016年起产量开始回升,2019年粗钢产量达0.88亿吨,同比增长1.27%。但2020年,美国粗钢产量大幅下滑至0.73亿吨,同比下降17.20%。

图表4:2010-2020年美国粗钢产量及增长情况(单位:百万吨,%)

——2020年俄罗斯钢铁产品产量小幅下滑

俄罗斯作为全球十大主要产钢国之一,相比于其他国家在钢铁行业有较大优势,其铁矿资源储量居世界第一位,电炉炼钢成本处全球较低水平。2020年,俄罗斯钢铁工业产值占国家GDP总量约5%,占工业生产总产值的12%,钢铁产品出口占对外出口总额约10%,但受全球钢铁产能过剩等因素影响,俄罗斯钢铁行业产量增速趋缓。

2020年俄罗斯钢铁行业产能集中度居全球第一位,前7大钢企钢铁产量占总产量80%以上。2014-2020年,俄罗斯粗钢产量呈明显波动变化。2020年全年粗钢产量为0.72亿吨,同比下降0.42%。

图表5:2014-2020俄罗斯粗钢产量及增长情况(单位:百万吨,%)

自20世纪70年代以来,美国、日本、俄罗斯等主要产钢国在粗钢产量达到峰值后,钢铁生产和消费均出现不同程度萎缩。

但主要国家最终通过兼并重组提高行业集中度,提升资源掌控能力和市场话语权,从而降低成本,增强市场竞争力。目前,美国、日本、俄罗斯、韩国、德国等粗钢产量前三家钢铁企业占全国的比重均超过50%。因此,中国钢铁在目前高产量但企业集中度低的发展背景下,实现企业的联合重组是必由之路。

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来源:前瞻产业研究院

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