2021中国数控机床行业竞争格局及市场份额

2021-08-23 11:09

数控机床主要上市公司：目前国内数控机床行业的上市公司主要有：华明装备（002270）、秦川机床（000837）、创世纪（300083）、亚威股份（002559）、沈阳机床（000410）、海天精工（601882）、华东数控（002248）等。

本文核心数据：数控机床行业竞争梯队、市场份额、企业竞争力

1、中国数控机床行业竞争梯队

数控机床是装备制造业的“工作母机”，机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。依据我国数控机床行业企业的数控机床业务销售额划分，可分为3个竞争梯队。其中，数控机床营业收入大于15亿元的企业有创世纪、海天精工和秦川机床；数控机床营业收入在5－15亿元之间的企业有：亚威股份、沈阳机床、合锻智能和日发精机；其余企业数控机床业务营业收入在5亿元以下。

图表1：中国数控机床行业竞争梯队(按销售额)(单位：亿元)

图表2：中国数控机床企业区域分布热力图

2、中国数控机床行业市场份额

目前，中国数控机床行业的上市公司有创世纪、秦川机床、海天精工、亚威股份、沈阳机床、合锻智能、日发精机、国盛智科、华东重机、浙海德曼、宇晶股份、宇环数控、华辰装备、青海华鼎、科德数控、华明装备、华东数控、中航高科、山东威达和上机数控，其中龙头企业是创世纪。

2019年，中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和华东重机，市场份额分别为17．87％、11．72％和10．64％；2020年，中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工，市场份额分别为23．81％、13．47％和12．62％。

图表3：2019-2020年中国数控机床行业市场份额(单位：%)

3、中国数控机床行业市场集中度

总体来看，我国数控机床行业的市场集中度在逐步提升。根据上述市场份额计算得出CR3和CR5，2019－2020年，CR3由40．23％增加至49．9％，CR5由57．64％增加至64．72％，主要是因为数控机床行业具有技术和人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒和管理水平壁垒等。

图表4：2019-2020年中国数控机床行业市场集中度(单位：%)

4、中国数控机床行业企业布局及竞争力评价

数控机床行业的上市公司中，大部分公司的业务以国内市场为主，我国华东地区制造业发达，对数控机床的需求量大，大部分数控机床上市公司在华东地区均有布局。从产品方面来看，数控机床上市公司均加大了对于中高端数控机床的研发，我国数控机床行业向柔性化、网络化、智能化发展。

从企业数控机床业务的竞争力来看，创世纪的竞争力排名较强；其次是海天精工，自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售。

图表5：中国数控机床企业业务布局及竞争力评价(一)(单位：%)

图表6：中国数控机床企业业务布局及竞争力评价(二)(单位：%)

5、中国数控机床行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，数控机床是机床产品的发展方向，替代品威胁较小；现有竞争者数量增多，但已经初步形成一定的竞争格局；上游供应商一般为主要为钢铁铸件、数控系统、电子元器件等企业，议价能力较弱；下游应用市场需求范围较广，且数控机床有一定的刚性需求特性，因此，下游需求市场对数控机床的议价能力较弱；同时，因行业存在资金壁垒、技术壁垒，潜在进入者威胁相对较小。

图表7：中国数控机床行业竞争状态总结