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2016中国自动化系统集成商市场研究报告

2016-10-28 09:02
Minor昔年
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   在系统集成商对客户的报价中,一般划分为硬件、软件、工程、服务等费用。但是由于不同的报价策略,这种比例很难进行实际拆分。因此在本报告中市场规模的测度过程中,我们将对外采购单独进行了罗列(包括软硬件),其他均列为工程服务,即包含了主要的人工价值和毛利润。

  从比例上看,平均的采购成本为31.1%,如果进行细分,在高端项目,这个比例可以低至30%以下;在中低端,这一比例可能会高达60%,甚至70%以上。这种采购成本的比例仅在一些简单的项目中才会出现,甚至某种意义上,可以划归到分销商的业务范畴。

  在市场规模的衡量中,会存在2-3个干扰性的因素需要澄清:

  1、分销业绩不含在内:很多系统集成商会兼具分销身份,同时多数分销商都会或多或少做些项目。但是在这里,我们所关注的是切实的系统集成业务。那种以销售硬件产品为目的所做的分销增值服务并不计算在内(这在OEM市场和低端项目市场较为常见)。

  2、EPC不计算在内:很多行业的大型项目都是总承包的业务模式,但是EPC往往会把自动化部分外包给一个系统集成商进行,因此作为总包方,他们的业绩不列入计算。譬如中法水务、威立雅等,都是巨头公司,每年承包的工程和经手的自动化标可能以亿计,但是由于其不进行切实的自动化集成这种技术增值,因此不计算在内。不过作为系统集成业务开拓的重点客户方向。报告中对主要的EPC做了一些介绍。

  3、自动化公司的工程部不计算在内:多数自动化厂商都会有自己的工程公司,譬如西门子的SIAS,做了大量的流程行业项目实施。但是就定义而言,我们所指的是第三方公司,因此这类公司的业务不算在内。目前有趋势表明,一些大厂商为了加强自己的工程力量,也会跟系统集成商达成很战略性的关系,甚至收购(Rockwell收购西安恒生,Schneider收购诺迪亚)。

  一、市场规模-自动化产品的采购量

  作为重要的出货渠道,多数厂商都非常关注系统集成商团队的建设。从自动化市场整体看,通过系统集成出货的比例也在日趋重要化。这里罗列了一些主要自动化产品的系统集成商采购比例(通过系统集成商出货的自动化产品价值)。供厂商了解整体情况以及各个自动化产品依赖集成渠道强弱的异同。(见表1)

  各个产品的业务特点显著影响出货的比例。譬如HMI,其大量应用在OEM领域,并且技术简单,所以其业务更多的是通过代理商,而不是集成商。另外一种情况,在流程领域,因为项目巨大,系统集成商往往缺乏相应的工程能力,多数项目由厂商直接实施,因此其系统集成的业务较低。

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