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机构看好6大板块 关注核电、工业4.0机会

2016-04-20 09:56
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  能源技术革命创新行动计划发布迎来核电千亿蓝海重要机遇期

  来源:兴业证券

    国家发改委、国家能源局近日下发了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》(下称《计划》),并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》(下称《路线图》)。《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标,并列举了包括“先进核能技术创新”、“乏燃料后处理与高放废物安全处理处置技术创新”等15项重点任务。

  三代核电技术逐渐成为新建机组主流技术,四代核电技术、小型模块式反应堆、先进核燃料及循环技术研发将不断取得突破。在技术方面,我国一直是自主与引进的两条腿走路,判断,《计划》的发布将推进快堆及先进模块化小型堆示范工程建设,助力实现超高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进堆型关键技术设备材料研发的重大突破,做足核电技术储备。

  目前我国拟建的主要是以三代核电站为主,核电关键设备国产化进入“快进”模式。在建核电机组的核电设备综合国产化率已达80%,其中华龙1号首堆建设国产化率将不低于85%,批量化建设后设备国产化率不低于95%。认为,核电发展迎来重要机遇期,未来核电关键材料及设备国产化进程将加速。

  有助于核电“一路一带”走出国门,未来核电设备千亿蓝海杨帆远航。核电装备国产化不仅对同类产品的国际价格产生降价压力,降低采购成本,同时也使我国核电出口更具优势。仅考虑现有海外核电项目及国内核电发展规划,预计我国未来五年核电设备投资将超过3200亿元,平均每年核电设备具有超过600亿元的市场。

  放射性固体废物超过12万立方米,核废料处理等后市场装备需求巨大。核电站投入运营之后,会产生受核材料辐射的废料,由于辐射的原因,需要对核废料的处理、起吊、运输、堆放等采用核级设备,核电站的大力发展必将带来对核废料处理设备的巨大需求,成为核电装备需求的另一新的增长点。

  投资建议:认为,我国“核电重启”以及核电设备国产化加速推进:并随着“一路一带”核电出口的继续推进,将带动核电装备需求快速增长,建议关注台海核电、南风股份、金通灵和通裕重工。

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