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热点追击:工业4.0与机器人创新投资机会

2016-03-21 23:07
棒棒书香
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  主持人:接下来问一下张新星,目前时点有没有一些热点可以让我们进行关注的?

  张新星:刚刚告诉大家中短期市场研判的方法,而中短期是战略性做多,有望修复自3373点以来点位,上方套牢盘压力,伴随指数到3200-3500压力比较大,这个区间波段性震荡,但绝对战略做多过程。长期来说,因为现在市场连续逼空,市场情绪像打了鸡血一样。暂时,做波段性操作好一点。关注什么板块?开启中国制造新纪元——如何弄潮4.0?

  我们国家在提第一、第二、第三产业深度融合,所以说,工业这一块的4.0,参考美国、德国发展经验,咱们在这边给大家做一个简单梳理。

  大背景来看,是一个战略性发展方向。细分角度来看,有几个方向值得大家适度地关注:软件、传感器工业互联网、高端数控机床。四大板块增长比例都呈现逐步放大过程,作为自动化设备这块非常重要有三块:大型的数控机床是执行端,也是后期工业化发展过程中必不可少关键部件。机器人3D打印,毛利率比较高的精密仪器、减速器、控制器都是后期发展方向。作为工业软件、传感器、工业互联网这块都是非常重要发展方向,建议大家沿着这几个思路进行精细化布局。

  主持人:好的,谢谢张新星带来热点的挖掘。接下来通过屏幕,关注指数最新表现情况。

  好的,再回到盘面,目前指数在高位做相对窄幅波动,热点在四处发散,刚刚央企改革类个股放量明显上涨,各大指数全线涨幅超过2%了。接下来再来聊热点,来问一下上海嘉宾冯莹,冯莹,目前时点有什么投资机会被资金热捧?

  冯莹:我建议大家可以关注创新产业,还有环保类,特别污水治理个股投资机会。

  “十三五”纲要发布,首先着重阐述了实施创新驱动发展的战略。纲要也是指出,在发展基点放在创新上,以科技创新为核心,以人才发展为支撑,大力推动大众创业、万众创新,不仅有助于提升我国科技水平,同时把我国战略转型起积极促进作用,在政策带动下,我国创新产业投资市场化的运作,将得到不断完善。中关村的一个创新试点政策全面推广,也将进一步推动全国高新园区转型。各部委也积极表态要加大对创新产业扶持力度。因此,可以预见相关概念股的活跃,建议大家关注创新产业中,跟高薪园区概念股。另外,创投概念股值得关注。

  说到环保,“十三五”开局之年,环保水污染治理行动计划细则有望年内出台。1月11日,2016年全国环境保护工作会议在北京召开,环保部的一个部长在会议上指出,2016年确定“十三五”规划当中环境保护顶层设计的一年,实施情况。根据公开资料,山东、安徽等接近30个省市区公布水污染防治方案,2016年会开启万亿治水盛宴。将带动环保产业新增产值约1.9万亿,其中直接购买环保产业产品约1.4万亿,实施“水十条”可拉动GDP增长约5.7万亿元,累计增加非农就业约390万人,使服务业占GDP比重增加2.3%。因此来看,相关污水治理概念股以及环保产品,还有特别是监测产品,都有巨大市场开启,并且给它们带来巨大的成长空间。因为年初一波调整以后,目前环保行业个股估值也是相对合理,有一定的投资价值和机会,建议大家重点关注。

  主持人:好,冯莹给大家挖掘出来市场热点。回到盘面,指数依旧在高位窄幅波动。接下来听一下场外嘉宾的观点,马上连线国金证券黄岑栋,你好黄岑栋,接下来什么机会被你所关注?

  黄岑栋:机器人这样一个板块。预计2020年机器人保有量达到300万台,增速比较快,势必对这个行业带来非常大的机会。

  中国市场的潜力会更大,中国现在寻求最大的市场,中国目前处于制造业转型和升级,中国机器人密度远远小于发达国家。目前调结构、去产能,经济转型过程之中,对于一些传统企业、低效率企业就带来调整。他们怎么进行调整呢?有一个非常关键一点,机器人去替代人。这样一个情况在早些年已经有一些企业这样做了,我们认为进展可能再次出现提速,尤其这次AlphaGo战胜人之后,这块空间市场可能占3000亿以上了。机器人替代人有非常大优势,机器人成本小于人的成本,一个机器人成本相当于三个人力的成本。

  对于政策方面,近期我们可以看到不断有一些政策出台的,而且对于未来经济发展方向,政策应该也是会坚定不移地给予支持。因此,对于这块,推动机器人发展。

  这样一个行业中我们该如何进行选择呢?A股的上市公司,投资者还是得从中低端进行考虑,相应上市公司很多处于中低端位置,因此,中低端着手选择标的。

  主持人:好的,黄岑栋也带来了他的研究观点。

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