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历史性机会:工业4.0领域投资核心与投资逻辑

2016-02-25 05:17
人在旅途20
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  本体设备指的是由自动化设备的生产方提供的满足特定要求的标准化设备。在行业的自动化过程中,应用最普遍、最广泛适用的本体设备就是工业机器人。在这个领域,我们投资了国内领先的机器人生产商李群自动化。李群自动化自主研发了性能优异的机器人,并成功取得了多个世界领先客户的认可。我们认为,一个成功的本体设备生产商,除了具有强大的技术研发能力,同时还需要有能力整合上游的供应链和下游的客户渠道。

  而设备零部件和工业通信部件,关注的是更为基础的设备单元和功能。对于此类产品,最关键的点是要足够专注和极致。每一个小的细分领域都存在很大的市场空间,如果能在一个细分领域做到极致,就有机会站稳脚跟,成就一个成功的公司。但与此同时,这样的市场往往也会和各种大公司的产品交叉重叠,因此选择一个足够深入而有潜力的切入点,形成自己在一定范围内的竞争优势,也至关重要。我们投资的德速机械,就是在巨大的数控机床行业中专注做一个小的零部件,但这个零部件能够击败台湾和日本的产品,得到行业内的广泛认可。

  集成服务商直接面向终端客户,提供自动化的全套服务。虽然工厂作为生产第一线理应对自己的生产流程最熟悉,但国内的工厂很少会有自动化的知识和经验,因此在面对如何进行自动化改造的选择时,往往会陷入无所适从的局面,或者产生重复投入。而集成商会协助工厂完成全套自动化体系的搭建,使得工厂管理人员能够很方便地完成自己的生产调度控制。

  有人曾经担心,集成商是不是“易小富,难大成”?如果集成商只满足于靠零散的接单来养活自己、赚赚小钱,那当然无法得到长远的发展。但我们看到,世界领先的机器人厂商FANUC有接近一半的收入来自系统集成和全套解决方案,这说明集成服务是有非常大的潜力还没有得到释放的。我们投资的橙子自动化就是非常优秀的系统集成商代表,拥有很高的技术水平和丰富的行业应用经验。

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