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荀玉根:在政策支持下智能制造有望加速爆发

导读: 近日我们发布了《激情到温情——2016年A股投资策略-20151206》,展望2016年市场机会大于风险,风雨后太阳照常升起,去杠杆后,15年充满激情的市场16年走向温情,16年投资的核心词汇为“十三五”。

   核心结论:①在互联网与工业的深度融合引发第四次工业革命的背景下,《中国制造2025》等顶层文件出台,十三五规划建议中多次提及智能制造、高端装备相关内容,政策助力中国制造转型升级。②工业4.0是制造升级的远景目标,核心是智能工厂,具体包括感知层、通信层、系统层和制造层。③目前中国在积极推进工业3.X,探寻中国特色“智造强国”之路,其中机器人和系统集成环节为实现智能生产的关键,在政策支持下有望加速爆发。

  十三五系列(2)制造自强,智造帮忙

  近日我们发布了《激情到温情——2016年A股投资策略-20151206》,展望2016年市场机会大于风险,风雨后太阳照常升起,去杠杆后,15年充满激情的市场16年走向温情,16年投资的核心词汇为“十三五”。十三五系列(1)中分析了“十三五”勾勒的中期蓝图是创新和转型,这有望成为新时代产生新蓝筹的长坡,包括先进制造的智能装备、新能源汽车,信息经济的云计算大数据、智能视频,新消费服务的体育娱乐、医疗健康等。本篇报告我们将在十三五系列(1)的基础上,重点梳理先进制造业的发展及相关的投资机遇,中国制造业需要转型升级,智能制造是方向,加大相关领域布局以追赶和赶超世界。

  1. 制造当自强

  第四次工业革命到来:互联网与工业深度融合。随着信息技术高速演进,互联网将实现与工业制造的深度融合。在这种背景下,美国、德国、英国、日本等先进工业国纷纷开始研究和制定各自的工业变革的战略计划,尝试工业与互联网的融合。德国提出了“工业4.0”战略,美国提出了“先进制造业计划”,英国规划了“英国制造2050”,日本提出了“机器人新战略”。抓住这一轮技术进步的机遇,积极应对各国制造业新一轮激烈竞争,实现我国制造业跨越式发展,是时代的必然选择。

上海工博会上博世力士乐展出工业4.0方案

  我国经济发展“新常态”,先进制造扭转乾坤。人口红利消减、环境承载能力饱和、投资和出口增长遇阻,我国经济进入中速发展的“新常态”,制造业依靠廉价资源要素和规模扩张粗放式发展遭遇需求端和供给端的双重约束。而经过30年的快速工业化过程,我国虽然已经迅速成长为一个工业大国,但制造业大而不强,产业结构不合理,高端工业品严重依赖进口的形式仍然严峻。在科技部统计的8个主要高技术产业中,我国有6个产业处于贸易逆差地位,仅有通信产业实现明显顺差。未来通过调整制造业结构,形成经济增长新动力(310328,基金吧)是“十三五”期间极为紧迫的任务,而依靠制造升级、制造产业创新激发制造业创造力和竞争力,是扭转乾坤的重要出路。

  顶层文件指引,以“智造”为核心推进工业升级。2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》,这是实施我国制造业强国战略的第一个十年纲领。9月29日,国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015版)》,包括10大重点领域,23个重点方向,每个重点方向又细分若干重点产品。而在“十三五”规划建议中,又明确提出要拓展产业发展空间,支持智能制造、高端装备等新兴产业发展,并在构建产业新体系中提出,要加快建设制造强国,实施《中国制造二○二五》,实施工业强基工程和智能制造工程。

  2. “智造”铸就制造强国

  工业4.0=互联网+智能制造,本质即网络化、数字化、自动化、集成化和智能化。德国工业4.0工作组对工业4.0的定义是:“在工业领域,利用物联网和务联网将一切(资源、信息、物体、人)网络化的技术革新可以被称为第四次工业化,或者工业4.0。”而美国提出的工业互联网概念更是直白地表明工业4.0与互联网的深度融合。工业4.0的真正进步在于将现有先进技术通过智能化和网络化手段融合,形成新的工业形态。中国制造业转型升级的方向正是实现网络化和智能化,分析和理解工业4.0有助于理解我国制造业转型升级的方向。

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