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智能控制系统迎来黄金增长期

  发展智能制造装备业是我国制造业转型升级,由制造业大国到制造业强国转变的必经之路。目前我国制造业规模已超过2万亿美元,位居世界第一,但却面临三个主要问题:(1)制造业缺乏核心技术,创新能力薄弱;(2)经济以高投入、高能耗、低产出模式发展,不可持续;(3)人口老龄化加剧。因此制造业转型升级,快速发展智能制造装备业,实现制造业智能化、绿色化是必然选择。

  对比日本发展经验,我们认为目前处于智能装备制造业的快速成长期。看好智能装备制造业的“大脑和神经”——智能控制系统行业。

  政策扶持力度加大,经济效益逐步凸显,将推动智能控制系统行业快速发展。

  在“十二五”期间,智能控制系统首次被列为发展规划重点发展对象。今年各项“十二五”规划具体内容的出台明确了行业的发展方向,同时财政部的补贴政策开始逐步落实。此外,随着产品价格的下降,经济效益开始逐步凸显,如随着高压变频器产品价格的下降,使得投资回报期由原来的2-3年缩短至1-2年。

  智能控制系统市场规模已超千亿元。由于控制对象的不同,智能控制系统主要分为工厂自动化和过程自动化,其中工厂自动化领域市场规模在2011年约400亿元。根据国内企业市场份额所呈现出的明显差别,我们得到工厂自动化领域国内企业的两条成长路线:(1)受益节能减排,以国内企业为主导的高压变频器产品生产商;(2)受益进口替代,以国外企业为主导的低压变频器PLC伺服系统产品生产商。

  成长路线一:受益节能减排,我们预计未来4年,高压变频器市场总规模约300亿元,CAGR约25%。电机耗电量占到了全社会用电的40%以上,而电机的变频调速在性价比上远高于其他方式,是目前主要使用的电机系统节能措施之一,高压变频器目前主要用于节能减排市场。我们认为高压变频器的需求量增速能够继续保持,同时单位价格下降的空间有限,因此市场规模能继续快速增长。

  成长路线二:受益进口替代,国内企业增速将超越行业增速。在低压变频器、伺服系统、PLC等产品市场中,国内企业的市场份额不超过30%,因此国内企业的发展来自于市场规模的扩大市场份额的提升。我们认为国内企业能够实现进口替代主要有以下三个理由:(1)产品性能的提高,使得国内企业逐步得到下游行业的认可;(2)国内企业在产品价格,销售和服务上更具优势;(3)国家本土化战略所带来的政策扶持。
 

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