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450亿风电变流器“蛋糕" 11家电气上市公司齐享

2011-12-06 09:55
黯影冰风
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变流器行业有望催生450亿"蛋糕"

  电监会加码风电安全监管

  日前,龙源电力(00916.HK)一位高管以"意料之中"向《第一财经日报》形容国家电监会刚刚发布的《风电安全监管报告(2011)》(下称《报告》)。他告诉本报,随着主管部门对风电安全性要求的日益严格,使风机得以获得低电压穿越能力的变流器行业将获得增长机遇。有分析人士称,"十二五"期间约450亿规模的变流器市场蛋糕令相关企业垂涎。

  电监会在此次《报告》中提出,已投运风电机组大部分不具备低电压穿越能力。风电场机组低电压穿越能力改造工作进展不平衡,部分风电场改造方案和计划仍未确定。

  《报告》同时指出,2011年1~8月份,全国发生193起风电机组脱网事故,其中,一次损失风电出力10万~50万千瓦的脱网事故54起,一次损失风电出力50万千瓦以上的脱网事故12起。

  接连不断的事故除了使主管部门在安全上不断加码,更在另一方面催生了变流器行业的兴旺。

  据国信证券预测,2015年全球变流器总市场容量将达到1797.5亿元,2020年达到3289.8亿元,2030年达到6713.7亿元;2015年国内变流器总市场容量将达到约450亿元,2020年达到790.7亿元,2030年达到1524.9亿元。中国变流器市场2010~2015年复合增长率为24.19%

  中国西电(601179.SH)一位高管向本报表示,尽管风电在近年事故频发,但在多种新能源比较中,他仍看好风电的发展前景。他透露,该公司已在风电变流器研发及风电接入系统成套技术研发方面投入数千万元。

  该高管告诉本报,目前外资企业占据了国内风电变流器市场95%的份额,但部分国内企业通过近年的发展,其制造水平已能与外资企业抗衡。他称,在整机厂商通过并网试验后将会大量采用国内厂商的设备。"目前电科院正在牵头做这一努力。"他说。

  据了解,国内主流风电变流器制造商都处在产品研发和项目建设中,以迎合高速增长的市场需求。

  国电南自(600268.SH)计划建设大功率风电机组控制系统及变流器项目,项目建设期2年,项目建成达产后可年产2.5MW 及以上风电机组控制系统200套、1.5MW及以上变流器200套。许继电气(000400.SZ)则正在建设风电控制系统项目,预计于近期完工投产,未来将年产600套兆瓦级风力发电机控制设备和变流器。项目总投资2亿元,预计新增销售收入8亿元。

  尽管诸多企业摩拳擦掌,近450亿的风电变流器蛋糕也远非唾手可得。

  上述龙源电力高管告诉本报,部分风电机组改造费用高昂,变流器成本占到整机成本的7%~10%,企业面临巨大的资金压力。据了解,金风科技的直驱风机改造价格约为10万元,而双馈风机由于其构造更复杂,改造价格还大于10万元。

  同时,部分风电场因订购合同中未明确机组要具备低电压穿越能力,在改造费用上出现扯皮现象,造成改造计划悬置,阻碍了改造进度。

科陆电子(002121):显著受益于智能电网建设第一阶段

  公司业绩符合预期,近两年收入增速放缓: 2009年公司全年实现营业收入43,473.77万元,比上年度增长10.19%;实现净利润7859.17万元,比去年同期增长41.41%。从收入增速看公司经历了前几年的高速增长后,2008-2009年收入增速放缓,主要原因由于公司传统业务收入增速放缓,甚至出现负增长。而电子式电能表近两年出现了高速增长,这也是带动公司收入增长的核心动力。

  智能电表,显著受益于智能电网建设第一阶段,持续高成长可期。公司智能电表自2007年开始进入高速成长期,2008-2009年连续两年增速超过80%,已成为公司的第一大业务。智能电表统一招标工作已经开始,公司在第一次招标中市场份额提升到9%,智能电表作为我国电网智能化改造的切入口,仍将保持高增长。国家电网计划未来三年内投资800亿元用于下属27个省网公司的用电信息采集系统建设,其中用于电表约400亿元,其中载波表为270亿元左右。

  用电管理系统龙头,显著受益于智能电网建设第一阶段,再次高成长可期。科陆电子在用电管理系统领域的市场份额居行业第二,仅次于长沙威胜集团,近几年该业务增长出现了停滞。随着智能电网建设规划的推车,电网信息化管理又面临一次更新换代,将有一次进入投资高峰期,公司作为行业龙头该业务将再次进入高成长通道。

  高压变频的成长性不容忽视:2009年公司变频产品取得合同5004万(2008年仅取得合同757万元),同比增长561.45%,占公司2009年取得合同比例的约8%,合同数量超过了电力操作电源业务,预计将成为公司的第四大业务。受规模和拓展市场影响该业务的盈利能力仍未体现,随着规模的快速提升盈利能力有望提升到行业平均水平。国家提出到2020年单位GDP能耗比2005年下降40%-50%的目标,国内高压电动机应用高压变频器节电可达30%,中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期。预计2009年至2012年每年的市场增长率将保持在40%以上,公司作为新进入者基数较低,未来几年的增速可能远高于行业平均。

 

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