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壳牌“牵手”BG 全球最大的液化天然气巨头诞生

导读: 有人认为在油价持续低迷的情况下这项交易并不适用,也有人认为壳牌应该往可再生能源方向发展。但壳牌CEO表示,“这是经济实力雄厚的公司做出大胆举措的好时机。”

  1月28日,英国天然气集团(下称BG)就与荷兰皇家壳牌公司(下称壳牌)并购一事举行股东投票决议,其中99.53%的股东(持股二十多亿美元)表示支持这一决议项。这项并购斥资500亿美元的收购,是壳牌自金融危机以来最大的一次收购计划。

  就在前一天,壳牌在荷兰海牙举行了股东大会,83.08%的壳牌股东表示支持,16.92%的股东则表示反对。

  投票结果显示,多数股东达成共识,壳牌与BG合并能更有效地抵挡衰败油气行业的冲击。壳牌首席执行官范伯登(Ben van Beurden)在周三的声明中说道,“我对多数股东的支持感到欣慰,股东对这项战略收购抱有的信心也使我十分感动。”

  自2014年年中油价下跌以来,分析师们一直期望着壳牌、埃克美孚这样的石油巨头能利用价格优势收购一些小公司来加强自身竞争力,但到目前为止,这样的收购项目寥寥无几。

  2015年4月,壳牌宣布了收购BG的计划,当时油价还处在55美元/桶的水平,壳牌当时提出的条件是,BG的股东将收到每股383便士的现金和壳牌公司0.4454股的B股,这比当时BG的股票价值约有50%的溢价,收购价格约为700亿美元。然而,目前的油价较当时几乎已贬去一半,价格在30美元/桶上下徘徊,壳牌公司的股票随着油价一路下跌,收购价格也降至500亿美元。

  在壳牌和BG宣布这笔交易之前很长一段时间,已有两家公司要合并的传闻流出,当时BG就被认为是壳牌的首选。

  1997年,BG从国有企业英国天然气有限公司正式独立出来,至今已成为国际上举重若轻的油气勘探和生产公司。尽管BG是一家中型石油公司,但却是液化天然气(下称LNG)行业的领头羊。BG占有巴西近海海域资源的主导地位,弥补了壳牌在开发海底油气资源这方面经验不足的缺陷。收购BG后壳牌将得到巴西数10亿桶的深海石油储备,成为世界上最大的LNG供应商。

  据彭博社消息,伯恩斯坦研究公司估计,到2020年,壳牌LNG的生产将增加超过一倍,达到可与卡塔尔竞争的水平。目前卡塔尔是全球第一大LNG供应商。

  范伯登表示,无论对BG还是壳牌股东,这都是一个创造价值的巨大机会,加速实现战略目标,并能很好的避险。“这是经济实力雄厚的公司做出大胆举措的好时机。”显然此观点说服了投资界参与到这项现金加股票的收购项目中来。

  该项收购将为壳牌带来很多投资资金,提高壳牌支付股息的能力,BG不断增长的产量也填补了壳牌日益下降的产量。范伯登在投票前告诉股东们,收购BG将是重塑壳牌的一个跳板。

  伦敦伯恩斯坦研究公司的分析师Oswald Clint表示,BG会助壳牌升级其整体投资组合,并且还会削减未来的资本支出。壳牌也将能够任意选择两家公司的勘探投资组合,出售具有更少潜在利益的资产。

  油气行业不景气,油价颓靡,壳牌仍斥巨资,有人表示不赞成。该项目遭到当地城镇居民的普遍不满,以及个别大股东的反对。

  在历时两小时的股东大会上,有人认为在油价持续低迷的情况下这项交易并不适用,也有人认为壳牌应该往可再生能源方向发展。反对者们公开质疑收购的战略性及收益性。其中壳牌的主要投资者“标准人寿投资公司”表示这一行为会“破坏品牌价值”。

  Mark Van Baal,是壳牌公司股东内部一个1000名成员组成的“Green”小型团队的领导者,他拒绝支持这项交易,“这并不是500亿美元投资额的最好去处,还有许多比这更好的其他投资项目。”他说道。

  壳牌的财务总监Simon Henry表示,从长远看来,低油价时代的发展前景使人没有希望,“目前BG的大部分石油生产的平均成本为20美元/桶,”他说道,“在这种情况下,壳牌公司自身很快就将面临挑战。”

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