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工业4.0领域投资机会:工业升级是个历史性投资机会

导读: 针对单个产品、单个工作流程、单个行业切入的自动化项目,在试用后能够快速推向市场,并快速走向复制。而更长远的目标和更长期的价值实现,往往需要在企业尝到甜头之后,才能逐渐得到推进。因而在大的投资逻辑上,我们也愿意遵循这个行业的进化路径去有步骤地安排投资。

   说“工业4.0”,其实是一个标题党。我们更愿意讲述的是更广泛意义上的“工业升级”。在过去的一年半中,工业升级始终是明势资本投资团队默默关注和深耕的一个投资领域。与各个耀眼的“风口”相比,这个领域似乎很少受到创业者、创业媒体以及早期投资机构的关注与追捧。但作为全球最大的制造业国家,中国拥有着大国当中最高的制造业比例,制造业对于中国有着尤其特殊的意义与深远影响。而当前中国制造业正处于大范围转型的历史进程中,这个阶段所迸发出来的机遇与挑战是前所未有的。

  我们希望通过这两篇系列文章,系统性的阐述明势资本在工业升级领域的思考与投资策略。也与大家分享我们在这个领域积累的一些投资经验。
 
  上篇:为什么说工业升级是个历史性的投资机会?
 
  目前中国的制造业现状究竟如何?一方面,我们可能在很多地方都了解到国内严峻的经济形势、制造业面临着巨大的挑战;但同时,我们也听到越来越多的人在谈论“工业4.0”、“中国制造2025”、“无人工厂”、“机器换人”的概念。这两方面都是关于中国制造业现状的重要事实,而隐藏在这两个事实背后的统一逻辑,用一句话概括就是——中国制造业危中有机,目前中国的制造业迫切需要转型,但转型中存在着巨大的变革机会。而这也正是我们密切关注工业升级领域投资机会的重要原因。具体来讲,目前中国制造业的问题与机会可以概括成以下三点:我国制造业内外部均面临诸多挑战、行业革命的机会来临、中国公司有弯道超车的可能。
 
  先说内外部环境。一个大的判断是:在行业蓬勃发展、供不应求时,工厂往往会更关注产能的扩张和销售渠道的拓展;而在行情不佳、供大于求时,工厂往往会更关心企业内部效率的提升与成本控制。
 
  目前中国的经济正处于行业普遍产能过剩、制造业萎缩的”寒冬“时期。在这个时期,不少效率低下、产能落后的企业会被淘汰出局,无法挺过这个冬天;而生存下来的公司,则会更多地把提高自身生产效率作为首要考虑的目标。在企业提高自身生产效率的过程中,劳动力、资源与客户需求,是考验企业自我调整能力、推动工业升级的最重要的三个方面。
 
  劳动力:中国在2011-2012年间首次出现了劳动力总量的下降,并以此为拐点,持续下降。更令人担忧的是,由于国家政策的原因,这一趋势很可能是不可逆转、且逐渐加剧的——也就是我们常说的人口红利的消失。与之相对应的是,蓝领工人的平均工资在不断上涨,而而随着越来越多80后,90后的劳动者涌入劳动力市场,他们越来越不愿意从事重复、单调、高危的工作。这些都会在很大程度上考验企业对于劳动力的管理能力,而自动化成为了一个显而易见的选择。
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