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分析:工业 4.0 领域的投资逻辑和机会

导读: 中国制造业危中有机,目前中国的制造业迫切需要转型,但转型中存在着巨大的变革机会。而这也正是我们密切关注工业升级领域投资机会的重要原因。

   说 “工业 4.0”,其实是一个标题党。我们更愿意讲述的是更广泛意义上的 “工业升级”。在过去的一年半中,工业升级始终是明势资本投资团队默默关注和深耕的一个投资领域。与各个耀眼的 “风口” 相比,这个领域似乎很少受到创业者、创业媒体以及早期投资机构的关注与追捧。但作为全球最大的制造业国家,中国拥有着大国当中最高的制造业比例,制造业对于中国有着尤其特殊的意义与深远影响。而当前中国制造业正处于大范围转型的历史进程中,这个阶段所迸发出来的机遇与挑战是前所未有的。

 

 

  我们希望通过这两篇系列文章,系统性的阐述明势资本在工业升级领域的思考与投资策略。也与大家分享我们在这个领域积累的一些投资经验。

  为什么说工业升级是个历史性的投资机会?

  目前中国的制造业现状究竟如何?一方面,我们可能在很多地方都了解到国内严峻的经济形势、制造业面临着巨大的挑战;但同时,我们也听到越来越多的人在谈论 “工业 4.0”、“中国制造 2025”、“无人工厂”、“机器换人” 的概念。这两方面都是关于中国制造业现状的重要事实,而隐藏在这两个事实背后的统一逻辑,用一句话概括就是——中国制造业危中有机,目前中国的制造业迫切需要转型,但转型中存在着巨大的变革机会。而这也正是我们密切关注工业升级领域投资机会的重要原因。具体来讲,目前中国制造业的问题与机会可以概括成以下三点:我国制造业内外部均面临诸多挑战、行业革命的机会来临、中国公司有弯道超车的可能。

  先说内外部环境。一个大的判断是:在行业蓬勃发展、供不应求时,工厂往往会更关注产能的扩张和销售渠道的拓展;而在行情不佳、供大于求时,工厂往往会更关心企业内部效率的提升与成本控制。

 

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