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中国风电设备制造业发展概况及企业排名

导读: 我国风电开发转向并网条件较好的低风速地区。低风速型风电机组的推出,使得占中国风能资源60%以上的低风速区域具备了很好的开发价值,为我国因地制宜开发风电创造了条件。

  2013年中国风电整机供应商(指当年在市场上出售/安装一台样机以上的风电整机制造企业)一共29家,与上年基本持平。从产能来看,可以满足国内市场每年20GW以上的装机需求。

  在新产品研发方面,2013年比较突出的是超低风速型风电机组的陆续推出。如2013年9月,联合动力1.5兆瓦97米风轮直径的超低风速风电机组并网发电。2014年年初,远景能源在1.5兆瓦93米风轮直径机组的基础上,推出了1.8兆瓦106米风轮直径的机组,据其网站公布的运行数据,该机型在5.5米/秒的年平均风速下发电小时超过2100小时。2014年4月,金风科技宣布继GW93/1500低风速机组之后,新研发的GW115/2000超低风速直驱永磁机组并网发电,该机型可使年平均风速为5.2米/秒的超低风速区域具备开发价值。近年来,由于三北地区弃风限电的出现,我国风电开发转向并网条件较好的低风速地区。低风速型风电机组的推出,使得占中国风能资源60%以上的低风速区域具备了很好的开发价值,为我国因地制宜开发风电创造了条件。

  2013年我国在多兆瓦级风电机组研制方面没有突出表现。但新安装的风电机组平均功率继续增加,2013年达到1720KW,比上一年的1646KW增加74KW,如图1。平均功率增加较快的主要原因是单机功率1MW及以下的风电机组数量减少,合计仅有198台;1.5MW机组不仅是主流机型,也成为最基本的机型,2013年1.5MW机型新增装机5466台;除此以外,其余3692台机组单机功率均大于1.5MW,其中以2MW机型居多,安装2542台,2.5MW机型次之,安装469台。各功率风电机组安装台数和容量分布见图2。

  图1我国新增和累计风电装机平均功率变化情况

  图22013年中国新增风电装机单机功率分布

  直驱式传动结构和齿轮箱传动结构在我国都获得成功发展。2013年共有8家整机企业供应了3052台无齿轮箱直驱式风电机组,生产企业有金风、湘电、久和能源、银河风电等;共有23家整机企业供应了6304台带有齿轮箱的风电机组(个别企业两者都有生产),生产企业有明阳风电、联合动力、远景、上海电气、华锐、海装、东汽、运达、维斯塔斯、歌美飒等。

  2013年,中国风电新增装机容量排名前15位的企业占据了国内约90%的市场份额,其中最大的整机供应商是金风科技,2013年装机3750.25MW,占全国新增装机容量的23.31%。排名第二位的是联合动力,新增装机1487.5MW,市场份额9.25%,第三名是明阳风电,新增装机1286MW,市场份额7.99%。远景能源上升较快,装机容量由上年的544MW增加到1128.1兆瓦,市场排名由第七位上升到第四位。见表1。

  表1:2010-2013年中国部分风电整机企业装机变化情况

  自2010年以来,我国风电市场发展放缓,许多整机企业市场供应减少,但仍有一些企业市场供应量持续保持增长态势,如远景能源、湘电风能、上海电气、重庆海装和浙江运达等。另外金风科技近三年装机曾出现小的下滑,但2013年又回升并超过了2010年最高水平。明阳风电2012年有少量下滑,但总体上也处于上升趋势。下图3是我国部分整机企业近年来装机变化趋势图。

  图3:2010-2013年中国部分风电整机企业装机变化情况

  我国主要的风电叶片生产企业有:中材科技、中复连众、中航惠腾、LM、时代新材,洛阳双瑞,重庆通用,东泰,中科宇能、上玻院等,另外明阳、东汽、联合动力、维斯塔斯等整机企业也自产叶片。2013年中材科技供应叶片数量按匹配的整机容量折合超过3GW,中复连众供应量也约有3GW,其他供应量较大的企业有中航惠腾、艾尔姆、时代新材、联合动力、广东明阳等。

  齿轮箱生产企业除南高齿、重齿、大重、杭齿及外资企业博世力士乐、威能极外,近年来重庆望江、天津华建天恒、宁波东力等企业在风电齿轮箱供应上也有所突破。其他部件如发电机、轴承、变流器等产品都有充足供应,主要生产企业不再介绍。

  2013年随着市场的回暖,风电设备制造业市场订单逐渐增加,另外,风电设备市场售价也开始触底反弹,目前1.5MW主流机型单位千瓦市场售价(不含塔筒)平均在4000元或稍高一些,整个制造业呈现出良性发展的势头。不过,货款拖欠和利润率偏低仍是目前制造业最大的问题。解决这些问题的关键,一方面是国家对风电电价的补贴需要及时足额发放,另一方面是开发商与供应商须研究建立和谐共赢机制,对风电设备运行质量、售后服务、货款支付等问题制定合理合同条款并严格执行。制造企业需要加强自律,避免低价竞争,努力提高产品可靠性,规划适应长期发展的技术和市场战略,以综合竞争力赢得市场信赖。

  图5国产1.5MW风电机组市场价格走势图(不含塔筒)

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