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上海机电深度研究分析:国内最早挺进工业机器人核心零部件领域

  2、公司管理体制:

  上海机电的母公司上海电气,最终控制人上海国资委。母公司每年都有指标考核(收入、净利润、毛利率、应收账款、存货、经营性现金流、ROE)。

  3、公司定位:

  未来业务不会再太散。

  将电梯做好,这块非常看好,做到中国老大地位,液压也要好好发展,有些整机赚钱,有些核心零部件赚钱。机器人看好未来这块的发展。高斯这块印刷也要好好发展。现在互联网对高斯冲击蛮大的,但短期来看这块肯定不会消亡。长期来看转型,报业前几年下降幅度很大,小幅度下滑。商业印刷不受互联网冲击。包装印刷,产品进去了,去年4月份投放市场,但好的产品要市场接受,改变原来的方式。成本费用高,售价很高。先看2家客户用的情况。

  4、2013Q1归属母公司净利润同比减少-58.1%的原因:

  主要是2012Q1柳工集团溢价增资金泰工程及冷气机厂股权转让收益获得投资收益1.5亿元。(2012Q1柳工集团以人民币6.1亿元现金出资入股金泰工程,柳工集团占51%股权,本公司占46.45%股权,上海电气国际经济贸易有限公司占2.55%股权。)

  2012Q1投资收益2.25亿元,2013Q1投资收益0.92亿元。

  2013Q1营业收入同比增加6%,如果刨开投资收益影响,净利润同比增加20%,归属母公司净利润同比下降-46%。

  二、机器人业务:3年再造一个机电

  1、事件:

  2012年4月公司公告,上海机电增资入股0.2亿元纳博传动,增资完成后,公司占51%股权,日本纳博占49%股权,中方控股,纳博传动拟更名为上海纳博特斯克传动设备有限公司。

  子公司形式:公司和日本纳博特斯克合资。公司占51%,日本纳博占49%。

  2、日本纳博:

  日本纳博主要从事静液压驱动装置、液压装置、减速装置及其部件的研发、制造。日本纳博作为一家尖端的核心部件跨国企业,在全球已拥有42家子公司,在中国已进驻上海、北京等地发展船用机器、油压机器、自动门等业务。2012年3月31日日本纳博财务年度合并销售额为140亿人民币,合并净利润10.32亿人民币。

  精密减速机业务:日本纳博的精密减速机产品是一种专为工业机器人定制的本体核心部件(简称机器人关节,包括机械手臂腕部以及底座)。自1985年发明至今,日本纳博的精密减速机累计已全球销售400万台,2012年销售额达30亿人民币,营业利润达6亿人民币。日本纳博精密减速机成为全球汽车工业机器人制造商的独家选择。全球市占率稳居60%,持续保持世界第一。

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