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铁路投资现正增长,设备公司最受益

导读: 种种迹象表明,“十二五”期间快速铁路里程目标可能提高,今年铁路建设进入冲刺期,业内机构据此认为铁路相关行业将迎来景气时期。

  种种迹象表明,“十二五”期间快速铁路里程目标可能提高,今年铁路建设进入冲刺期,业内机构据此认为铁路相关行业将迎来景气时期。

  前11月完成投资5069.69亿元

  铁道部统计中心日前公布的数据显示,1-11月铁道部累计完成铁路固定资产投资5069.69亿元,同比增长3.1%;其中,铁路基本建设完成投资4319.32亿元,同比增长9%。而从单月数据来看,11月,铁路固定资产投资为818亿元,环比增长0.97%,同比增长30.56%;铁路基本建设投资为701.06亿元,环比增长4.7%,同比增长141.22%。

  事实上,这已是铁道部连续三月基建投资额度保持在600亿元以上,10月和9月,铁路基建投资分别为698亿元和642亿元,而在8月份,该数据仅为394亿元。事实上,铁道部9月至11月份的三个月总投资接近1到8月份的累计投资额,前者为2041亿元,后者为2278亿元。

  对比往年数据,自今年9月以来的投资回暖趋势,促进铁道部两项投资数据终于在11月止住跌势,实现近15个月来的首次正增长。

  前三季景气度上升

  事实上,二级市场中,11月机构行业的各个子行业表现,只有铁路设备子行业取得正收益,远远跑赢沪深300和机械行业指数,其他子行业全部下跌。

  通过对前三季度的重点机械子行业上市公司财务数据进行了汇总总结,中信建投证券发现铁路设备经营性现金流大幅改善,是前三季度景气度上升的行业。

  渤海证券也认为未来一个季度内铁路设备是唯一一个景气上升的机械子行业,因此维持铁路设备子行业“看好”评级。

  安信证券认为,铁路设备因投资回升拉动业绩复苏。预计2013年铁路基建投资额仍有增长,维持对中国南车、中国北车“增持-A”的投资评级。

  中信建投看好晋西车轴,认为公司未来的增长点主要有以下三个方面:一是车轴产能进入集中释放期,而全球车轴需求已经明显回升;二是公司车辆配套业务发展迅速,是我国唯一一家拥有转向架和摇枕侧架出口资质的企业,相较国际竞争对手有明显的成本优势,车辆配套业务的高速增长可以维持;三是和马钢合作生产高端轮轴,解决了车轮的供应问题,重载货车、高速客车和动车组轮轴业务将成为公司业绩新的增长点。

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