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汇川借力新能源 超越国外竞争对手

导读: 着新能源行业的兴起,公司新能源产品包括电动汽车的驱动器,以及风光蓄等多向变换器。这些行业和产品无论对国内企业还是国外企业都是处于同一起跑线。

  公司2011年上半年实现营业收入50,068.03万元,同比增长80.70%;实现营业利润19,170.19万元;同比增长105.51%;实现净利润17,101.05万元,同比增长92.68%。

  业绩高增长在于满足进口替代的行业整体解决方案

  公司不是一个变频器企业 ,更不是一个纯粹的电梯领域变频器企业,而是卓越的工业控制+新能源整体方案提供商。公司的产品定位于高端,通过技术领先才能“快速满足客户需求”,才能“为客户提供综合解决方案”。并且针对每一细分行业,提供恰到好处的解决方案。

  我们认为公司的每一个布局和收购都致力于打造完美的工业控制全产业链。在后续的发展中,我们认为伺服系统的细分行业应用以及大传动系统将为公司带来长久高速的发展动力。

  新能源领域与国外跨国巨头处于同一起跑线,超越对手成为可能

  随着新能源行业的兴起,公司新能源产品包括电动汽车的驱动器,以及风光蓄等多向变换器。这些行业和产品无论对国内企业还是国外企业都是处于同一起跑线。从技术规格、行业标准、设计方案都是没有统一定论。未来几年新能源市场都在急剧扩大,潜力非常巨大。公司在在新能源领域的解决方案上已经具备与国外对手全面竞争且超越对手的实力。

  盈利预测与投资建议:

  经过我们的测算,我们预计公司的2011-2013年的EPS分别为:1.95元、2.85元和4.04元。以2012年40倍PE计算,未来6-12个月目标价为115元,给予“买入”评级。

 

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